마닐라 - 필리핀의 아보이쯔(Aboitiz) 대기업과 제휴한 필리핀 유니온 은행이 시리즈 F 및 G 선순위 고정금리 채권을 판매한다고 발표하며 대규모 채권 프로그램을 개시했습니다. 이번 조치는 은행의 자본 기반 확충을 목표로 하는 500억 달러 규모의 대규모 채권 이니셔티브의 일환입니다.
유니온뱅크는 오늘부터 시리즈 F의 경우 6.5625%, 시리즈 G의 경우 6.6800%의 매력적인 이자율로 채권을 판매합니다. 두 시리즈 모두 최소 총 원금이 10억 페소로 설정되어 있으며 초과 청약 옵션이 있으며 11월 29일(UTC)까지 판매됩니다.
유니온뱅크는 투자자들에게 더 많은 옵션을 제공하기 위한 전략적 조치의 일환으로 81억2천만 페소 규모의 시리즈 C 채권 보유자들에게 교환 옵션도 제공합니다. 이 옵션은 채권 만기일인 12월 9일(UTC)에 앞서 11월 24일(UTC)까지 이용할 수 있습니다. 이 제안에 대한 은행의 판매 대리인에는 ING Bank N.V., 스탠다드차타드은행(SCB), 유니온뱅크가 포함됩니다.
채권 교환을 선택한 투자자는 12월 4일(UTC)까지 발생한 이자를 정산받게 되며, 새로운 채권은 12월 5일(UTC)에 필리핀 증권거래소(PDEx)에 상장될 예정입니다.
ING 은행, 마닐라 지점 및 스탠다드차타드 은행은 이 작업의 공동 주간사 역할을 하며 필요에 따라 제안 기간을 조정할 권한이 있습니다. 이 재무 전략은 지난 2월 유니온뱅크가 118억 6,000만 파운드를 조달한 성공적인 신주인수권부사채 발행에 이은 것입니다.
이 이전 자본 조달 노력의 자금은 은행 운영의 다양한 부문을 강화하기 위해 할당되었습니다: 3억 필리핀 달러는 디지털 부문을 확장하는 데 사용되었고, 109억 6천만 필리핀 달러는 기업과 개인 고객 모두에게 대출을 제공하는 데 사용되었습니다.
은행의 최신 채권 프로그램은 이러한 성장과 서비스 투자를 계속하여 필리핀 은행 부문에서 강력한 플레이어로 남을 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
이러한 거래의 세부 사항은 500억 필리핀 달러 규모의 광범위한 채권 프로그램 계획 내에서 투자자들에게 재무 운용에 대한 정보를 제공하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 필리핀 증권거래소에 공개되었습니다.
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