Churchill Downs Incorporated (NASDAQ: CHDN)는 2024년 10월 24일 3분기 재무 결과를 발표하며, 기록적인 순매출과 조정 EBITDA를 달성했습니다. 회사는 라이브 및 히스토리컬 레이싱과 게이밍 부문에서 전년 대비 10%의 매출 증가와 8%의 조정 EBITDA 성장을 강조했습니다.
켄터키 더비 경험의 확장과 버지니아주의 새로운 히스토리컬 레이싱 머신(HRM) 시설 개장이 이러한 성과에 크게 기여했습니다. 또한 회사는 올해 처음 9개월 동안 5억 9,100만 달러의 기록적인 잉여현금흐름을 보고했으며, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치입니다.
주요 요점
- Churchill Downs Incorporated는 3분기에 기록적인 순매출과 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 라이브 및 히스토리컬 레이싱과 게이밍 부문은 전년 대비 10%의 매출 증가와 8%의 EBITDA 성장을 보였습니다.
- Starting Gate Pavilion 프로젝트는 2026년까지 켄터키 더비의 프리미엄 좌석을 약 16,000석으로 확장할 예정입니다.
- 버지니아주의 새로운 HRM 시설인 "The Rose"가 2024년 10월 21일에 개장했으며, 2024년 11월 7일에 그랜드 오프닝을 계획하고 있습니다.
- 회사는 리치몬드, 오웬스보로, 칼버트 시티에 새로운 HRM 시설을 개장하며 HRM 사업을 확장하고 있습니다.
- TwinSpires 부문의 Exacta 사업은 1,000만 달러 이상의 조정 EBITDA에 기여했습니다.
- 이사회는 7% 배당 인상을 승인했으며, 2025년 1월 3일에 지급될 예정입니다.
회사 전망
- Churchill Downs는 성장 궤도와 진행 중인 이니셔티브에 대해 낙관적입니다.
- 회사는 경마 생태계를 강화하고 TwinSpires를 통한 온라인 베팅을 확대할 계획입니다.
- 경영진은 장기적인 성공을 위해 비용 최적화와 고객 경험 향상에 집중하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 지역 게이밍 시설은 동일 매장 마진이 약간 하락했습니다.
- Derby City Gaming은 코로나19 이후 회복 속도 둔화와 경쟁 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 버지니아주 HRM 시설은 전년 대비 40%의 조정 EBITDA 증가를 보였습니다.
- 회사의 순부채 비율은 투자 수익이 실현되면서 2025년에 개선될 것으로 예상됩니다.
미달 사항
- TwinSpires 부문 내 경마 사업은 콘텐츠 접근성 감소로 인해 낮은 핸들을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- William Carstanjen CEO는 버지니아주의 경마 일정 증가에 따른 재무적 잠재력에 대해 논의했습니다.
- Carstanjen은 회사의 재무상태가 강화됨에 따라 더 큰 규모의 성장 프로젝트를 수행할 수 있는 능력을 표명했습니다.
- 회사는 버지니아주가 관심을 보일 경우 HRM과 경마 일수 증가에 대해 논의할 준비가 되어 있습니다.
요약하면, Churchill Downs Incorporated는 HRM과 게이밍 사업에서 강력한 성장을 경험하고 있으며, 켄터키 더비 경험과 새로운 시설 개장에서 중요한 발전을 이루고 있습니다. 회사의 전략적 확장과 운영 최적화는 향후 분기에도 지속적인 성공을 위한 토대를 마련하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Churchill Downs Incorporated의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 최신 InvestingPro 데이터에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 12.21%의 매출 성장은 라이브 및 히스토리컬 레이싱과 게이밍 부문에서 보고된 10% 매출 증가와 일치합니다. 이러한 성장은 회사의 상당한 시가총액인 102억 6,000만 달러를 고려할 때 특히 인상적입니다.
InvestingPro 팁은 Churchill Downs가 50년 연속 배당금을 지급해 왔음을 강조하며, 이는 최근 발표된 7% 배당 인상과 함께 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 지난 12개월 동안의 수익성과 올해도 계속해서 수익을 낼 것이라는 애널리스트들의 예측은 실적 보고서에 제시된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 Churchill Downs의 주가수익비율(P/E)이 25.5로 단기 수익 성장에 비해 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 현재 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이 평가 지표는 회사의 확장 계획과 미래 성장 잠재력을 고려하는 투자자들에게 중요할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에서 언급된 지난 5년간의 강력한 수익률은 회사의 성공적인 실적을 입증하며, 2024년 처음 9개월 동안 보고된 5억 9,100만 달러의 기록적인 잉여현금흐름과 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Churchill Downs에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 시각을 제공합니다.
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