2022년 11월 ChatGPT의 도입은 인공 지능(AI) 분야에서 중요한 사건으로, 광범위한 사용으로 이어졌습니다. UBS 애널리스트들은 이 사건으로 인해 기술에 대한 상당한 투자와 발전이 이루어졌으며, 그 효과는 경제의 모든 영역으로 확장될 수 있다고 보고합니다.
은행의 전문가들은 최근 고객에게 보낸 메시지에서 AI 통합의 시작 단계에 있지만 투자 기회는 상당하다고 강조했습니다.
이들은 "AI 초기 단계인 지금 투자자들은 AI 산업에 완전히 관여하고 있는 기업에 주목할 것을 권고한다"며 수익 창출 전략이 명확하고 시장 입지가 탄탄한 기업을 주목해야 한다고 조언했습니다.
AI 시장의 예상 가치는 블룸버그의 2032년 1조 3,000억 달러에서 맥킨지의 4조 4,000억 달러에 이르는 매우 큰 규모입니다. UBS는 향후 10년 내에 AI로 인한 연간 수익이 1조 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 증가는 전 세계적으로 약 10억 명에 달하는 지식 근로자의 효율성을 향상시키는 AI 도구의 사용에서 비롯될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 프로그래머는 GitHub Copilot과 같은 AI 도구를 사용하면 코드를 최대 55% 더 빠르게 작성할 수 있으며, 고객 서비스 부서는 제너레이티브 AI를 사용하여 효율성을 30~50% 향상시킬 수 있습니다.
UBS는 AI 산업의 세 가지 부분, 즉 인에이블링, 인텔리전스, 애플리케이션 구성 요소를 포함하는 투자 전략을 설계했습니다.
인에이블링 구성 요소는 AI 데이터 센터와 같은 물리적 인프라로 구성되며, 이는 제너레이티브 AI 프로그램을 개발하고 운영하는 데 필수적입니다. UBS는 AI 서버와 데이터 센터 인프라에 대한 지출로 인해 이 분야에 대한 연간 투자가 2027년까지 3,310억 달러에 달할 것으로 예측합니다.
"AI 서버는 지원 구성 요소에서 대부분의 가치를 포착할 것으로 예상됩니다."라고 UBS는 말합니다.
"AI 컴퓨팅에 대한 광범위한 요구 사항을 고려할 때 대부분의 기업은 클라우드를 통해 컴퓨팅 서비스를 사용할 것입니다. 따라서 이러한 서비스가 2027년까지 1,850억 달러의 가치를 창출할 것으로 예상합니다."
인텔리전스 구성 요소에는 인에이블링 구성 요소의 컴퓨팅 성능을 활용하는 제너레이티브 AI 알고리즘과 대규모 언어 모델(LLM)이 포함됩니다. 이 구성 요소의 수익화는 이제 막 시작되었지만, AI 개발에서 중요한 역할을 하기 때문에 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
UBS는 "이 구성 요소는 현재의 작은 규모에서 2027년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상합니다."라고 지적했습니다.
UBS 전문가들에 따르면 AI 기반 소프트웨어 애플리케이션과 서비스로 구성된 애플리케이션 구성 요소는 수익 창출 잠재력이 가장 높습니다. 그러나 현재로서는 이 기회의 가치를 추정하기 어렵다는 점도 지적했습니다.
이 구성 요소에는 이미 상당한 생산성 향상을 보여준 프로그래밍 및 개인 비서를 위한 AI 비서와 같은 도구가 포함됩니다. 예를 들어, Microsoft의 GitHub Copilot은 2023년에 1억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 130만 명의 사용자를 확보하여 전년 대비 40%의 성장을 기록했습니다.
전문가들은 "프로그래머 생산성이 50~60% 향상됨에 따라 소프트웨어 개발 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상합니다."라고 언급했습니다.
UBS는 가까운 미래에 가장 중요한 기회는 AI 지원 요소에 있다고 생각합니다. 또한 은행은 제너레이티브 AI가 성장하는 초기 단계에서는 애플리케이션과 인에이블링 및 인텔리전스 구성 요소의 비율로 인해 애플리케이션 구성 요소의 수익성이 제한될 것으로 예상하고 있습니다.
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