Investing.com - 씨티은행 애널리스트들은 화요일 투자자들에게 보내는 메모에서 유데미(Udemy)를 매수한다고 밝히며 현재 수준에서 100% 이상의 성장 잠재력을 예상하고 있다고 설명했다.
최근의 어려운 상황에도 불구하고, 씨티은행은 이 에듀테크 기업에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 기업 학습 및 개발(L&D)의 어려운 환경 속에서도 유데미 비즈니스(UB)의 견고한 성장을 강조했다.
"최근 유데미와 그 투자자들이 어려운 시기를 겪고 있다"면서 "기업 L&D에 노출된 경쟁사들과 비교했을 때, UB의 가이던스에 따른 암시적 종료 속도는 여전히 10%를 훨씬 웃돌고 있어 나쁘지 않으며, 궁극적으로 중요한 것은 전체적인 성장"이라고 은행은 설명했다.
씨티은행은 최근 유데미가 어려운 시기를 맞았다는 점을 인정하면서도 회사의 밸류에이션이 매력적인 기회를 제공한다고 강조했다.
애널리스트들은 "우리는 이 그룹을 매수로 평가하며, 목표 주가는 20달러로, 현재 수준에서 100% 이상의 상승 잠재력을 암시한다"라고 설명했다.
2024년 유데미의 매출 성장률이 약 7%로 다소 미미해 보일 수 있지만, 회사가 이익 및 잉여 현금 흐름 목표를 가속화함으로써 이를 보완하고 있다고 지적했다.
씨티은행은 매출 성장에 대한 명확한 가시성이 확보될 때까지 주식의 대규모 재평가는 일어나지 않을 가능성이 크며, 이는 2025년 말까지 발생하지 않을 수 있다고 인정하면서도, 현재 주식의 밸류에이션이 매우 뛰어나다고 믿고 있다.
애널리스트들은 현재 기업가치 대비 매출(EV/Sales)이 1배에 불과하기 때문에 12개월을 내다보는 투자자들에게는 '좋은 기회'라고 보고 있다.
전반적으로 시티은행의 유데미에 대한 입장은 분명하다. 어려움에도 불구하고 상당한 상승 잠재력을 가지고 있어 장기 투자자에게는 강력한 매수 기회라는 것이다.
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