아시아 증시는 일본 휴일과 중국 증시의 하락 압력으로 인해 차분한 출발을 보인 가운데 투자자들은 신중한 자세로 한 주를 시작했습니다. 중국 10년 만기 국채 금리가 4년 만에 최저치로 하락한 것은 중국 경제 건전성과 부양책 확대 필요성에 대한 투자자들의 우려를 반영한 것입니다.
유럽과 미국 주식 선물도 하락 추세를 보였지만 하락폭은 크지 않았습니다. 이스라엘의 레바논 헤즈볼라 공습으로 중동 분쟁이 격화될 수 있다는 미국의 경고가 나오면서 지정학적 긴장이 신중한 투자 심리를 더했습니다.
홍해에서 공격으로 인해 선박 운항이 중단되면서 머스크는 모든 컨테이너 선박의 항로를 아프리카 희망봉을 경유하는 것으로 변경했습니다. 이러한 우회로 인해 운송 비용이 증가하여 글로벌 디스인플레이션이 둔화될 가능성이 있습니다.
반면, 사우디아라비아가 아시아 지역 유가를 2년 만에 최저 수준으로 인하하면서 홍해의 공급 중단 위험이 다소 완화되어 유가가 하락했습니다. 미국산 원유는 1% 하락하여 전주 3% 상승을 부분적으로 반전시켰습니다.
이번 주에는 미국, 중국, 도쿄의 소비자물가지수(CPI)가 예상되는 가운데 인플레이션 데이터가 주목됩니다. 현재 일본 인플레이션의 지표로 간주되는 도쿄의 핵심 CPI는 화요일에 2.1%로 하락하여 일본 은행의 목표치인 2%에 더 근접할 것으로 예상됩니다. 이는 일본 중앙은행이 1월 23일 회의에서 초완화 통화정책을 지속할 것이라는 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
금요일에 발표될 예정인 중국의 12월 CPI는 11월에 비해 약간 느린 속도로 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 PMI는 제조업체가 가격을 책정할 수 있는 힘이 거의 없음을 시사합니다.
목요일에 발표되는 미국 CPI는 기대가 높은데, 핵심 CPI가 전월 대비 0.2% 소폭 상승하여 연간 상승률이 2021년 중반 이후 볼 수 없었던 3.8%로 낮아질 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 사소한 변화로 인해 시장이 크게 움직일 수 있기 때문에 서프라이즈가 발생할 가능성은 여전히 높습니다.
이러한 인플레이션 수치는 연방준비제도의 정책 방향에 대한 시장의 기대에 영향을 미칠 것입니다. 선물 시장은 3월 금리 인하 가능성을 64%로 축소했는데, 이는 전년 말 거의 확실시되던 것에서 크게 줄어든 수치입니다. 그럼에도 불구하고 시장은 여전히 2024년에 134bp의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 연준의 예상치인 75bp를 초과하는 수준입니다.
주식 시장도 금요일에 NYSE:JPM 및 Citigroup과 같은 주요 은행의 4분기 실적을 발표하면서 4분기 실적 시즌에 대비하고 있습니다. 컨센서스는 S&P 500 기업 이익이 전년 대비 3% 증가했을 것으로 예상하고 있습니다.
오늘 시장 움직임은 11월 독일 무역 및 산업 주문, 11월 유로존 소매업 및 실업률, 1월 센틱스 지수, 12월 스위스 인플레이션 지표 등 여러 주요 지표 발표에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 미국 소비자 인플레이션 기대치 조사와 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱의 연설도 예정되어 있습니다.
2023년 12월 22일 프랑크푸르트 증권거래소의 독일 주가 지수 DAX 그래프는 지정학적 우려와 인플레이션 압력이 혼재하는 가운데 투자자들의 신중한 분위기를 반영하고 있습니다.
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