[서울=뉴스핌] 이현성 기자 = 하이투자증권이 유상증자를 통해 자기자본금을 1조원 대로 늘린다.
하이투자증권은 23일 총 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이는 하이투자증권이 DGB금융그룹사로 편입된 후 첫 유상증자이며, 증자가 마무리되면 하이투자증권의 자기자본 규모는 내년 1분기 내 1조원을 넘게 된다.
| [로고=하이투자증권] |
우선, 제3자배정방식으로 1000억원 규모의 상환전환우선주를 발행한다. 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차가 인수한다. 점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)을 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS의 신용을 보강한다.
DGB금융지주가 신용을 보강하면 하이투자증권은 자금 조달 비용을 축소하고 안정적으로 중장기 자금을 조달할 수 있다. 하이투자증권 관계자는 "당사의 차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이와 같은 방식을 결정했다"고 설명했다.
상환전환우선주 발행가액은 1600원, 발행주식수는 6250만주로, 납입일은 내년 1월 17일이다.
주주배정 방식으로 1175억 원 규모의 보통주 발행도 병행한다. 일반주주를 대상으로 발행하는 보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식수는 1억 주다. 내년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행하며 납입일은 내년 2월 24일이다.
하이투자증권 관계자는 "이번 유상증자로 하이투자증권이 자기자본 1조 원 대 증권사 대열에 진입하게 되면 향후 사업 영역 확장과 경쟁력 강화를 통해 순이익 규모는 더욱 확대될 전망"이라며 "이를 통한 하이투자증권의 기업가치 증대는 대주주인 DGB금융그룹은 물론 소액주주가치 제고로 이어질 것으로 기대된다"고 밝혔다.
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