로스앤젤레스 - 캘리포니아 수자원 솔루션 전문 기업 Cadiz Inc. (NASDAQ: CDZI)가 주당 $3.34에 700만 주를 판매하는 등록된 직접 공모를 통해 약 $23.38백만의 총 수익을 올릴 계획이라고 발표했습니다. 화요일에 마감될 것으로 예상되는 이번 거래에서 회사의 최대 주주인 Heerema International Group Services SA는 Cadiz의 34% 지분을 유지하게 됩니다.
이번 공모를 통해 마련된 자금은 회사의 용수 공급 및 지하수 저장 프로젝트 개발에 사용될 예정입니다. 구체적으로, 이 자금은 2025년에 시작될 북부 및 남부 파이프라인 프로젝트 건설을 위한 장비 및 자재 구입에 활용될 것입니다. 또한, Cadiz 소유 토지의 우물 기반 시설, 사업 개발, 자본 지출, 운전 자본, 사업 확장 및 잠재적 인수에도 자금이 할당될 수 있습니다.
B. Riley Securities가 이번 공모의 단독 배치 대리인으로 활동하고 있습니다. 주식은 2024년 8월 13일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 8월 22일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공되었습니다. 관련 문서인 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서는 SEC 웹사이트를 통해 접근할 수 있습니다.
1983년에 설립된 Cadiz Inc.는 캘리포니아에 지속 가능한 수자원 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 광범위한 토지 보유, 용수 공급, 파이프라인 인프라 및 첨단 수처리 기술을 통해 회사는 기후 변화로 인한 물 접근성 문제에 대응하고 있습니다.
이 보도자료에는 공모의 완료 및 수익금의 사용 목적에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 시장 상황과 통상적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 계획대로 또는 전혀 완료될 것이라는 보장은 없습니다. 이 정보는 보도자료를 기반으로 하며 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Cadiz Inc.는 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 Mojave Groundwater Bank 프로젝트를 지원하기 위한 $150백만 투자를 위해 투자 펀드와의 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 프로젝트의 건설, 소유 및 운영을 위한 자본을 동원할 새로운 법인인 Newco가 설립될 예정입니다. 이러한 발전은 Cadiz가 RIC Energy와 협력하여 캘리포니아 최대의 그린 수소 생산 부지를 설립하는 것과 함께 이루어졌습니다.
또한, Cadiz의 자회사인 ATEC Water Systems는 $1.6백만 규모의 3건의 계약을 체결하여 2025년까지 캘리포니아, 워싱턴, 오레곤 전역에서 거의 100,000명에게 서비스를 제공할 예정입니다. Cadiz는 또한 Northern Pipeline의 용량의 85%에 대한 구매 약정으로 거의 전체 용량 계약에 도달했습니다.
분석 회사인 B.Riley는 Cadiz 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사가 성공적으로 Master Limited Partnership을 설립할 경우 큰 긍정적 변화의 잠재력을 강조했습니다. 최근 Cadiz는 Cathryn Rivera를 새로운 최고운영책임자(COO)로 임명하여 그녀의 고위 경영진으로서의 풍부한 경험을 바탕으로 Cadiz의 획기적인 지하수 저장 프로젝트 실행을 주도하게 될 것입니다. 이는 Cadiz Inc.의 최근 활동에 대한 최신 소식입니다.
InvestingPro 인사이트
Cadiz Inc.의 최근 주식 공모는 InvestingPro가 강조한 여러 주요 재무 지표 및 추세와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $237.64백만으로, 수자원 솔루션 산업에서의 틈새 플레이어로서의 위치를 반영합니다. 이번 자본 조달은 Cadiz가 상당한 모멘텀을 경험하고 있는 시기에 이루어졌으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 49.57%의 강력한 가격 수익률을 보였습니다.
주식 공모를 통한 자금 조달 결정은 두 가지 InvestingPro 팁과 특히 관련이 있습니다: Cadiz는 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다." 이러한 요인들이 야심찬 수자원 인프라 프로젝트에 자금을 조달하기 위한 회사의 추가 자본 필요성에 기여했을 가능성이 높습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 또한 "분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다"고 지적하며, 이는 회사의 수익금 사용 계획에 명시된 파이프라인 프로젝트 및 인프라 개발로 더욱 강화될 수 있습니다. 또한, "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 팁은 Cadiz가 일정 수준의 재무적 유연성을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 이번 자본 조달로 더욱 강화될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cadiz Inc.에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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