시카고 - 선도적인 파생상품 거래소인 CME Group은 2024년 10월 일평균거래량(ADV)이 2,430만 계약을 기록했다고 발표했습니다. 이는 회사 역사상 두 번째로 높은 10월 ADV로, 금리, 에너지, 금속, 농산물 등 다양한 자산 클래스에서 활발한 거래가 이루어졌음을 보여줍니다.
금리 부문에서는 10월 ADV 기록인 1,250만 계약을 달성했습니다. 에너지 계약 역시 270만 계약의 ADV로 새로운 10월 기록을 세웠습니다. 농산물과 금속 상품도 각각 180만 계약과 64만 7천 계약의 ADV를 기록했습니다.
2023년 10월과 비교해 금리 ADV는 6% 증가했으며, 미국 국채 선물과 SOFR 선물 옵션은 각각 550만 계약과 500만 계약으로 10월 최고 거래량을 기록했습니다. 금리 옵션도 310만 계약의 ADV로 정점을 찍었고, 미국 국채 옵션은 150만 계약의 ADV로 월간 최고치를 경신했습니다.
에너지 부문의 ADV는 16% 증가했으며, 에너지 옵션은 52만 8천 계약으로 월간 최고치를 기록했습니다. 특정 에너지 상품의 주목할 만한 증가세로는 Henry Hub Natural Gas 선물이 22% 상승한 56만 2천 계약, WTI Crude Oil 옵션이 45% 급증한 28만 2천 계약을 들 수 있습니다.
농산물 ADV는 23% 성장했으며, 10월 농산물 옵션 ADV는 37만 2천 계약으로 최고치를 기록했습니다. 옥수수 선물과 대두 옵션 ADV는 각각 61%와 67% 크게 증가했습니다.
금속 ADV는 7% 상승했으며, 금속 옵션 ADV는 11만 5천 계약으로 10월 기록을 세웠습니다. 마이크로 상품도 눈에 띄는 성장을 보였는데, 마이크로 비트코인 옵션, 마이크로 골드 선물, 마이크로 비트코인 선물의 ADV가 크게 증가했습니다.
국제 ADV는 720만 계약을 기록했으며, 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역이 540만 계약, 아시아가 150만 계약, 라틴 아메리카가 13만 5천 계약을 기여했습니다.
BrokerTec 미국 Repo와 유럽 Repo의 일평균 명목 거래액(ADNV)은 각각 11%와 1% 증가했으며, 미국 국채 ADNV는 1% 상승했습니다. EBS Spot FX ADNV는 15% 증가했고, FX Link ADV는 193% 급증했습니다.
2024년 9월 말 기준 CME Group의 3개월 평균 고객 담보금 잔액은 현금 담보 723억 달러, 비현금 담보 1,654억 달러로 상당한 규모를 보였습니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, CME Group의 다양한 파생상품 포트폴리오 내 거래 동향을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, CME Group은 National Futures Association으로부터 자체 선물중개회사 설립 승인을 받았습니다. 이는 변화하는 고객 요구에 적응하기 위한 전략적 움직임입니다. 또한 회사는 2023년 같은 분기 대비 18% 증가한 16억 달러에 가까운 매출과 주당 조정 순이익 2.68달러를 기록하며 역대 최고의 3분기 실적을 보고했습니다. 이러한 성과는 일평균거래량 27% 증가와 금리 거래량 36% 상승에 힘입은 것입니다.
이러한 결과에 따라 Oppenheimer는 CME Group 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 258달러로 상향 조정했습니다. BofA Securities도 CME Group 주식의 목표가를 181달러로 조정하면서 Underperform 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 시장 변동성이 회사 실적에 미치는 영향을 인정했습니다.
회사는 또한 신규 개인 투자자와 기관 고객이 각각 30%와 40% 가까이 증가했다고 보고했습니다. 또한 에너지 부문 거래량은 21% 증가했으며, 옵션 거래량은 45% 증가했습니다. 이러한 최근 발전은 고객 확보와 상품 혁신에 대한 지속적인 집중을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
CME Group의 2024년 10월 강력한 거래량은 회사의 견고한 재무 성과와 시장 위치와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CME는 805.2억 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 금융 시장에서의 중요성을 반영합니다.
회사의 지난 12개월 동안 13.05%의 인상적인 매출 성장과 2024년 3분기 18.65%의 분기별 성장은 시장 변동성과 증가된 거래 활동을 활용할 수 있는 능력을 강조합니다. 이러한 성장은 10월에 보고된 금리와 에너지 계약의 기록적인 거래량을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 CME의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 22년 연속 배당금을 유지해왔으며, 5년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 4.4%의 배당 수익률은 CME를 소득 중심 투자자들에게 매력적인 옵션으로 만듭니다.
더욱이, CME의 강력한 수익성은 지난 12개월 동안 100%의 총이익률과 64.14%의 영업이익률에서 명확히 드러납니다. 이러한 탁월한 수익성은 회사가 주주들에게 보상하고 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
CME의 주가가 52주 최고가의 97.07%에 거래되고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이는 회사의 강력한 운영 결과와 파생상품 분야에서의 시장 리더십과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 CME Group에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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