금요일, RBC Capital은 주요 인력 공급 기업인 Randstad (RAND:NV)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 €49.00에서 €46.00으로 낮췄습니다. 해당 기관은 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 다양한 경제 지표와 지속되는 지정학적 우려를 반영한 것으로, 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 어려운 환경이 예상됨을 시사합니다.
RBC Capital의 애널리스트는 구매관리자지수(PMI)와 시장 심리를 포함한 지속적으로 약한 데이터, 그리고 지정학적 긴장으로 인한 불확실성이 전망 하향의 요인이 되었다고 언급했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 애널리스트는 하향 조정 주기의 끝이 다가오고 있을 수 있다고 보며, Randstad가 계속해서 비용을 효과적으로 관리할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
RBC Capital의 수정된 추정치에는 Randstad의 2024년과 2025년 예상 EBITA가 각각 3%와 8% 감소한 것이 포함되어 있습니다. 새로운 할인 현금 흐름(DCF) 기반 목표가는 €46.00입니다. 이 기관의 분석은 인력 공급 부문에 대해 신중하면서도 낙관적인 견해를 제시하며, 인력 공급 주식이 경제 사이클의 초기 단계에서 회복하는 경향이 있다고 언급했습니다.
애널리스트는 또한 해당 부문 내에서 인력 공급 산업에 대해 전반적으로 건설적인 입장을 표명했습니다. 현 시점에서 Randstad 주식을 보유하는 것에 대해 편안함을 느끼지만, 인력 공급 분야의 다른 종목들에서 중기적으로 더 큰 상승 잠재력을 본다고 밝혔습니다. 이러한 관점은 현재의 도전과 미래 성장 가능성을 모두 인정하는 섬세한 부문 전망을 반영합니다.
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