저명한 생명보험 회사인 푸르덴셜 파이낸셜(Prudential Financial Inc.)(뉴욕증권거래소: PRU)은 월요일에 푸르덴셜 파이낸셜 인터노트®의 지속적인 매각을 촉진하기 위해 판매 대리인 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2024년 8월 5일부터 발효되는 이 계약에는 InspereX LLC가 구매 대행사로 참여하며, 향후 추가적으로 참여할 수 있는 에이전트가 포함됩니다.
뉴저지에 본사를 둔 이 보험사는 발행일로부터 6개월 이상 만기인 중기 어음인 InterNotes®와 관련된 투자설명서 부록도 발표했습니다. 이 부록은 처음에 333-277590 번호로 제출된 푸르덴셜의 유효 등록 명세서(양식 S-3)의 일부입니다.
인터노트®는 푸르덴셜의 광범위한 자금 조달 전략의 일환으로, 다양한 투자자 풀을 대상으로 채권 발행을 통해 자본을 조달할 수 있도록 지원합니다. 이 채권은 뉴욕증권거래소에 5.950% 주니어 후순위 채권은 PRH, 5.625% 주니어 후순위 채권은 PRS, 4.125% 주니어 후순위 채권은 PFH 등 다양한 거래 심볼로 등록되어 있습니다.
이 8-K 양식의 제출은 부분적으로 판매 대리인 계약서 및 기타 관련 문서를 InterNotes® 투자 설명서 부록 제출과 관련하여 등록 명세서의 첨부 파일로 포함시키는 역할을합니다. 이러한 문서는 이제 등록 명세서에 참조로 통합되었습니다.
푸르덴셜 파이낸셜의 부사장 겸 기업 고문인 존 카피에로(John Cafiero)와 클리어리 고틀립 스틴 앤 해밀턴(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)의 법률 의견은 InterNotes® 발행과 관련된 뉴욕, 뉴저지 및 연방법에 대한 지침을 제공하기 위해 첨부 서류에 포함되었습니다.
푸르덴셜 파이낸셜의 이러한 움직임은 자본 구조와 재무 유연성을 관리하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다. 투자자들은 보험 및 금융 서비스 업계에서 오랜 기간 쌓아온 푸르덴셜의 명성을 바탕으로 회사 부채에 투자할 수 있는 기회를 InterNotes®를 통해 얻을 수 있습니다.
투자자 및 이해관계자는 SEC에 제출된 첨부 자료에서 채권 조건 및 판매 대리인 계약에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 이 정보는 푸르덴셜 파이낸셜이 SEC에 제출한 보도자료와 문서를 기반으로 합니다.
최근 푸르덴셜(PRU)은 괄목할 만한 성장과 강력한 투자 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 2분기 보고서에 따르면 사업 전반에 걸쳐 상당한 성장을 보였으며, 특히 은퇴 전략 부문 매출이 67% 급증하여 거의 220억 달러에 달했습니다.
자산 관리 사업부인 PGIM의 자본 운용도 35% 증가하여 총 110억 달러에 육박했습니다. 푸르덴셜의 미국 보험 사업도 매출이 증가하여 단체 보험과 개인 생명보험 매출이 전년 상반기에 비해 각각 13%와 7% 증가했습니다.
향후 전망에 대해 푸르덴셜은 3분기에 성장 이니셔티브에 대한 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 부동산 가치 하락과 소규모 자산운용사에 대한 전략적 평가에 대한 우려에도 불구하고, 회사는 분기 동안 주주에게 7억 달러 이상을 환원할 수 있었던 체계적인 자본 배치 전략을 통해 견고한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
푸르덴셜의 경영진은 시장 변동성 속에서 고객을 지원하고 추가 성장 기회를 포착하는 데 집중하고 있습니다. 이것이 푸르덴셜의 최근 상황입니다.
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