미국 플로리다주 에스테로 - 글로벌 렌터카 시장의 선두주자인 허츠 글로벌 홀딩스(Hertz Global Holdings, Inc.)(나스닥: HTZ)가 자회사인 허츠 코퍼레이션을 통해 채권 발행 규모와 가격을 상향 조정했습니다. 회사는 7억 5,000만 달러의 선순위 담보부 채권과 2억 5,000만 달러의 교환 가능한 선순위 후순위 담보부 PIK 채권을 발행하는 계약을 성공적으로 체결했으며, 모두 2029년에 만기가 도래합니다.
이전에 발표한 5억 달러에서 7억 5,000만 달러로 규모가 확대된 선순위 담보 채권은 12.625%의 이자율을 적용하며, 2025년 1월 15일부터 반기별로 상환됩니다. 이 어음은 2029년 7월 15일에 만기가 도래합니다. 8.000%의 PIK 이자율이 적용되는 교환어음도 같은 날짜에 만기되며, 허츠는 특정 조건에 따라 2027년 7월 20일 이후에도 이 어음을 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
허츠는 이번 발행을 통해 얻은 순수익을 유동성 강화를 위해 20억 달러 규모의 약정 리볼빙 신용 시설을 축소하는 데 사용할 계획입니다. 이 신용 시설은 거래 후에도 총 약정액에는 영향을 미치지 않고 완전히 사용 가능한 상태로 유지됩니다.
교환사채는 원금 1,000달러당 약 150.9388주의 비율로 허츠 보통주 주식으로 전환할 수 있으며, 이는 주당 약 6.6252달러의 초기 교환가격에 해당합니다. 이 가격은 2024년 6월 20일 허츠 보통주 종가에 비해 상당한 프리미엄이 붙은 가격입니다.
관례적인 조건에 따라 주식 공모가 마감되는 시점은 2024년 6월 28일 또는 그 전후가 될 것으로 예상됩니다. 선순위 채권과 교환사채는 허츠 글로벌 홀딩스, 렌탈카 인터미디엄 홀딩스, LLC 및 허츠의 국내 자회사가 보증하며, 선순위 채권은 허츠의 선순위 신용 시설에 따른 채무를 담보하는 자산에 의해 담보됩니다.
이 채무 상품은 1933년 증권법에 따라 등록이 면제되는 거래에서 적격 기관 구매자 및 미국 외 개인에게 제공되었습니다. 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며 등록 또는 해당 면제 없이는 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이러한 재무적 조치는 허츠 글로벌 홀딩스(Hertz Global Holdings, Inc.)의 보도자료를 통해 공개되었으며 자본 구조 및 유동성을 관리하기 위한 회사의 광범위한 전략의 일환입니다.
허츠 글로벌 홀딩스는 유동성 증대를 위해 7억 5,000만 달러의 채권을 발행할 계획이라고 발표했으며, 여기에는 5억 달러의 선순위 담보 채권과 2억 5,000만 달러의 교환 가능한 선순위 담보 PIK 채권 발행이 포함되어 있습니다.
또한 최소 7억 달러의 담보부 채권을 추가로 매각하는 방안도 고려하고 있습니다. 이러한 결정은 애널리스트들이 예상한 44센트의 손실을 뛰어넘는 주당 1.28달러의 분기 손실과 스피릿 항공 출신인 스콧 해럴슨 신임 CFO의 임명에 따른 것입니다.
또한 전기 자동차 사업의 수요 감소와 높은 수리 비용으로 인해 약 3만 대의 차량을 감차할 계획입니다. BofA 증권은 종합적인 유동성 분석을 통해 2024년에 약 7억 달러의 EBITDA 손실이 발생할 가능성이 있다며 목표주가를 3.00달러로 유지하면서 Hertz에 대해 '시장수익률 미달' 등급을 유지했습니다. 도이치 뱅크도 Hertz에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 6달러에서 4.80달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이는 어려운 여건 속에서 재무 상태를 개선하기 위해 노력하고 있는 Hertz의 최근 상황입니다. 회사의 재무 전략은 이러한 재무적 변화를 효과적으로 헤쳐나갈 것으로 기대되는 신임 CFO의 지도하에 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 허츠는 비즈니스 운영과 수익성 및 성장 강화를 위한 전략 추구에 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
허츠 글로벌 홀딩스(NASDAQ: HTZ)의 최근 재무 운영과 관련하여 InvestingPro의 여러 지표와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 특히, 허츠는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 최근 부채 규모를 늘린 회사의 상황을 고려할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이는 회사가 부채에 대한이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 강조하는 InvestingPro 팁에 의해 반영됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024 년 1 분기 말 기준 지난 12 개월 동안 Hertz의 시가 총액은 1070.0 억 달러이며 주가 주가 비율 (P / B)은 0.38로 낮습니다. 이 낮은 P/B 비율은 회사의 주식이 자산에 비해 저평가되어 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 또한, 회사의 주가수익비율은 5.31이며 같은 기간 조정 주가수익비율은 4.59로, 동종 업계에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다.
또한 최근 실적 지표에 따르면 이 회사의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 지난 한 주 동안 가격 총 수익률은 7.67%로 1개월 가격 총 수익률 -30.77%, 6개월 가격 총 수익률 -66.28%와 크게 대조됩니다. 이러한 변동성은 투자자가 잠재적인 가격 변동에 대비해야 한다는 것을 의미하는 인베스팅프로 팁이기도 합니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 허츠의 재무 전략과 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁이 있습니다. 예를 들어, 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 팁은 회사의 현재 재무 전략을 고려하는 투자자에게 흥미로울 수 있습니다.
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