목요일, Piper Sandler는 2024년 2분기에 대한 은행의 수익 전망에 대한 고무적인 업데이트에 따라 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)에 대해 비중확대 등급과 220.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 JPMorgan의 상업 및 투자 은행 공동 CEO인 트로이 로어보(Troy Rohrbaugh)가 업계 컨퍼런스에서 투자 은행 및 시장 부문에 대한 수익 가이던스를 수정하여 지난달 은행의 투자자의 날에 공유한 이전 예상치를 초과 달성한 이후 나온 것입니다.
이 업데이트된 가이던스는 금융 서비스 회사에서 "좋은 서프라이즈"로 묘사되었으며, JPMorgan의 주식에 대한 비중확대 등급을 긍정적으로 평가했습니다. 이 수정은 은행의 실적에 대한보다 낙관적 인 전망을 나타내며 Piper Sandler는 향후 몇 년 동안 주당 순이익 (EPS) 추정치를 조정하도록 촉구했습니다. 2024년 예상 EPS는 16.76달러에서 16.95달러로 상향 조정되었으며, 2024년 2분기 예상 EPS는 4.54달러에서 4.63달러로 상승했습니다. 또한 2025년 예상 EPS는 15.78달러에서 15.93달러로 상향 조정되었습니다.
유지된 주당 220달러의 목표주가는 2025년 예상 EPS에 약 14배를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 투자 은행 및 시장 수익이 종종 변동하는 배경 속에서 JPMorgan의 주식에 대한 꾸준한 신뢰를 반영합니다. 업데이트된 수익 가이던스와 그에 따른 주당순이익 추정치 수정은 글로벌 시장을 선도하는 금융 기관 중 하나인 JPMorgan의 재무 전망이 더욱 견고해졌음을 시사합니다.
또 다른 최근 소식으로, JPMorgan Chase는 2분기 투자 은행 수익 전망을 수정하여 25%에서 30%의 증가를 예상했습니다. 이는 은행의 이전 성장률 전망치인 10% 중반에서 크게 상승한 수치입니다. 또한, 은행의 CEO인 제이미 다이먼은 향후 2년에서 4년 반 이내에 물러나겠다는 의사를 밝혔으며, 이미 이사회에서 후임자를 선정했습니다.
데이터 보호와 관련하여 소비자금융보호국(CFPB)의 로히트 초프라 국장은 결제 처리업체의 금융 데이터 사용 및 선불 결제 서비스에 대한 보다 강력한 소비자 보호 조치를 의회에 촉구했습니다. 이 촉구문에는 JP모건 체이스가 특정 방식으로 결제 데이터를 활용하려는 계획에 대한 우려도 포함되어 있습니다.
애널리스트들은 JPMorgan의 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 내놓았는데, 유형 보통주 수익률(ROTCE)은 17%, 2024년 예상 순이자수익(NII)은 약 910억 달러로 안정적일 것으로 예상했습니다. 제품, 인력 및 기술에 대한 회사의 전략적 투자는 우수한 수익률과 일관된 주식 성과를 이끌어낼 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 국제금융연구소(IIF)는 중국과 인도 등의 시장을 포함한 신흥 경제권의 자본 유입이 크게 증가하여 2024년에 약 9,030억 달러에 달할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 이러한 발전은 현재 올해 3.1%로 예상되는 글로벌 성장률의 유지에 달려 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:JPM)가 파이퍼 샌들러로부터 호의적인 전망을 얻음에 따라 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 주목할 가치가 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 5,501억 달러, 지난 12개월간 11.2의 매력적인 주가수익비율을 기록한 JP모건은 재정적으로 탄탄한 기관으로 돋보입니다. 또한이 은행은 같은 기간 동안 16.17 %의 강력한 수익 성장을 보여 주며 역동적 인 비즈니스 운영과 시장 적응력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 JP모건이 13년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 은행의 헌신을 강조합니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하는 등 단기적인 재무 성과에 대한 낙관론이 확산되고 있습니다.
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