금요일에 Truist Securities는 Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 12에서 $ 13로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 여러 지역에서 견조한 매출 성과로 인해 회사의 1분기 조정 EBITDA가 예상치를 상회한 데 따른 것입니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 2024년 가이던스는 최근 구글의 검색 순위 방법론 변경으로 인해 하향 조정되었습니다.
겜블링닷컴은 최근 프리베츠닷컴 인수를 완료했으며, 경영진은 이를 통해 상당한 운영 개선 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2024년 가이던스는 하향 조정되었지만, 경영진은 전액 출자한 자산이 Google 알고리즘 변경의 영향을 받지 않기 때문에 2025 회계연도의 컨센서스 EBITDA를 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
트루이스트 증권은 인수로 인한 잠재적 이익과 소유 자산에 대한 트래픽 증가를 이유로 겜블링닷컴의 주가에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지했습니다.
이 회사의 매수 등급 유지 결정은 겜블링닷컴의 통합 개선 가능성과 전액 소유 자산으로 인한 예상되는 상승 여력에 대한 믿음을 반영한 것입니다.
2024년과 2025년의 수익 전망치가 각각 9%와 8%씩 하향 조정되어 가이던스의 중간 지점에 도달했음에도 불구하고 투자 회사는 이 회사에 대한 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.
최근 구글의 검색 순위와 관련된 상황으로 인해 온라인 도박 회사의 단기 전망에 대한 신중한 접근이 필요해졌습니다.
그럼에도 불구하고, 트루이스트 증권의 장기적인 관점은 겜블링닷컴의 전략적 이니셔티브와 진화하는 디지털 환경에 적응할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
요약하면, 목표 주가를 12달러로 하향 조정한 것은 검색 엔진 변화로 인한 외부 도전을 감안한 보수적인 입장을 반영한 것입니다.
그러나 지속적인 매수 등급은 특히 최근 인수를 활용하고 독점 자산을 활용함에 따라 Gambling.com의 성과에 대한 전반적인 긍정적 인 기대치를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB)는 Google의 알고리즘 업데이트로 인해 제기 된 문제를 탐색하고 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 한눈에 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 이 회사의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하는 RSI와 함께 주식의 근본적인 강점을 고려할 때 투자자에게 잠재적 인 구매 기회를 나타낼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 겜블링닷컴의 매출 총이익률이 91.61%라는 인상적인 수치를 보여주며 매출 대비 높은 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한, 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 탄탄한 현금 포지션을 유지하고 있어 재무 안정성이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. 특히 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성과 검색 순위 방법론의 변화와 같은 외부 압력에 대한 완충 역할을 합니다.
또한 시가총액이 2억 8,970만 달러이고 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율이 11.05로, 겜블링닷컴의 가치 평가 지표는 특히 높은 매출 총이익률과 지난 1년간 수익성을 유지할 수 있었던 회사의 능력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측했으며, 이는 수정된 가이던스에도 불구하고 트루이스트 증권이 제시한 낙관적인 전망과 일치합니다.
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