목요일, Jefferies는 MSA Safety (NYSE:MSA) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 보유 등급을 부여하고 목표가를 $200로 설정했습니다. 이 회사는 MSA Safety를 47.91%의 강력한 매출총이익률을 가진 고품질 산업 기업으로 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 "매우 좋음"이라는 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 최근 두 명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했습니다. 이 회사는 전략적 자본 배치로 인한 잠재적 상승 가능성과 함께 높은 한 자릿수 비율로 수익을 복리화할 것으로 예상됩니다.
MSA Safety가 서비스하는 시장은 회사의 2028년까지의 중간 한 자릿수 유기적 성장이라는 장기 전망을 뒷받침하는 지속적인 트렌드의 혜택을 받는 것으로 간주됩니다. 현재 EBITDA가 $477.63 million인 MSA는 2014년부터 2023년까지 조정 EBITDA 마진을 약 950 베이시스 포인트 증가시키며 상당한 개선을 보여주었습니다.
InvestingPro 구독자들은 MSA의 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 상세한 재무 건전성 지표와 10개 이상의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다. Jefferies는 경영진이 연간 30-50 베이시스 포인트 증가를 목표로 하는 추가적인 마진 확대 기회를 언급했습니다.
2.68의 건전한 유동비율과 강력한 잉여현금흐름 전환율을 가진 회사의 보수적인 대차대조표는 인수 전략을 가능하게 하는 요인으로 강조됩니다. 이 접근 방식은 잠재적으로 Jefferies의 2027년 MSA Safety 수익 추정치에 13%의 상승 여지를 추가할 수 있습니다.
이 회사는 또한 52년 연속 배당금을 유지하며 일관된 주주 수익을 보여주었습니다. 긍정적인 장기 전망에도 불구하고, 애널리스트는 잠재적인 단기 과제에 대해 주의를 표명했습니다.
특히, 이 회사는 MSA의 공군 계약 기념일로 인해 2025년에 역풍이 있을 것으로 예상하며, 이는 $40 million의 과제를 제기할 수 있습니다. Jefferies는 회사가 이 계약으로 인한 비교 역풍을 극복하면 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취할 수 있다고 제안합니다. 평가 지표와 성장 전망을 포함한 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공되는 전체 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, MSA Safety Inc.는 향후 10년 동안 미국 해안경비대에 첨단 소방관 호흡 장치를 공급하는 $33 million 규모의 계약을 체결했습니다. 약 $22 million 가치의 초기 주문이 이미 이루어졌습니다. 현재 생산은 MSA Safety의 펜실베이니아 주 Murrysville 시설에서 진행 중입니다.
재무 업데이트에서, MSA Safety는 3분기 순매출이 $433 million으로 3% 소폭 감소했지만, 조정 주당 순이익은 $1.83로 3% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 보통주와 우선주 모두에 대한 4분기 배당금을 발표했으며, 주주들은 보통주에 대해 주당 $0.51, 우선주에 대해 주당 $0.5625를 받게 될 예정입니다.
B.Riley Financial은 MSA Safety 주식에 대한 커버리지를 시작하고 매수 등급을 부여하며, 회사의 강력한 시장 입지와 혁신적인 접근 방식을 강조했습니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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