목요일, BMO Capital Markets는 Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB) 주식에 대한 기대치를 조정하여 바이오테크 기업의 주가 목표를 $64.00에서 $22.00로 크게 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 Q32 Bio의 2상 임상시험 결과 발표 이후 주가가 지난 주 대비 약 75% 하락하여 InvestingPro 데이터에 따르면 52주 최저치에 가까운 $5.95에 거래되고 있는 상황에서 이루어졌습니다.
이번 연구는 원형탈모증(AA)과 아토피 피부염(AD) 치료를 위한 IL-7 표적 치료제인 bempikibart의 효능을 평가하는 데 초점을 맞추었습니다.
이러한 시험 결과가 기대에 미치지 못했음에도 불구하고, BMO Capital의 애널리스트는 bempikibart의 일관성 없는 임상 성과 이력으로 인해 이러한 결과가 완전히 예상 밖의 일은 아니었다고 인정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 6.53의 유동비율로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있어, 지속적인 개발 노력을 위한 여력을 제공하고 있습니다.
bempikibart의 잠재력에 대해 계속해서 낙관적인 입장을 표명한 Q32 Bio 경영진과의 논의 후, BMO Capital은 평가 모델을 조정했습니다. 이 회사는 원형탈모증 적용에 대한 성공 확률(PoS)과 예상 시장 점유율의 감소, 그리고 아토피 피부염을 예측에서 완전히 제외한 것을 주가 목표 수정의 주요 이유로 들었습니다.
애널리스트는 또한 Q32 Bio의 또 다른 자산인 ADX-097에 주목했습니다. 이는 보체 매개 질환을 위해 개발 중인 제품입니다. 애널리스트에 따르면, ADX-097은 Q32 Bio의 포트폴리오 내에서 더 설득력 있는 내러티브를 제시하며, 회사의 미래가 bempikibart보다 이 자산에 더 의존할 수 있음을 시사합니다.
bempikibart의 임상 개발 차질에도 불구하고, BMO Capital이 Outperform 등급을 유지한 것은 Q32 Bio의 파이프라인의 장기적 잠재력에 대한 회사의 믿음을 나타냅니다.
주가 목표 조정은 최신 임상 데이터와 시장 전망을 바탕으로 기대치를 재조정한 결과를 반영합니다. 애널리스트 목표가 $9에서 $22 사이로 다양한 가운데, InvestingPro 구독자들은 Q32 Bio의 잠재력에 대한 더 깊이 있는 분석을 위해 13개의 추가 주요 인사이트와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Q32 Bio Inc.는 bempikibart 약물의 2a상 임상시험에서 혼합된 결과를 보인 후 Piper Sandler, Leerink Partners, Wells Fargo, Raymond James로부터 주가 목표가 크게 하향 조정되었습니다. 이 약물은 아토피 피부염에서는 부정적인 결과를 보였지만 원형탈모증에서는 긍정적인 결과를 보여, 개발 우선순위의 변화를 가져왔습니다.
이러한 발전에도 불구하고, Piper Sandler와 Oppenheimer는 Q32 Bio의 염증 자산 포트폴리오의 잠재력을 강조하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사는 또한 Lee Kalowski를 새로운 사장 겸 최고재무책임자로 임명했으며, Russell 3000 지수에 포함되었습니다. 이는 Q32 Bio가 바이오제약 분야에서 지속적으로 노력하고 있음을 반영하는 최근의 발전입니다.
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