수요일, RBC Capital Markets는 Marsh & McLennan (NYSE:MMC) 주식에 대한 등급을 Sector Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $242에서 $250로 인상했습니다. 이번 등급 상향은 2025년을 향해 가는 시장에서 이 보험 중개 회사의 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다.
RBC Capital의 애널리스트는 Marsh & McLennan을 상위 및 하위 라인 모두에서 강한 성장 잠재력을 보이는 고품질 보험 중개사로 인식하고 있습니다. 다각화된 사업 구조는 장점으로 여겨지며, 이로 인해 회사는 시장 사이클이 진행됨에 따라 손해보험(P&C) 가격 변동에 덜 취약한 것으로 평가됩니다.
최근의 McGriff 인수는 Marsh & McLennan의 중간 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 이 전략적 움직임은 회사의 시장 점유율 확대와 서비스 제공 범위 향상을 위한 광범위한 노력의 일환입니다.
Marsh & McLennan은 수년간 일관된 마진 개선을 보여왔습니다. 애널리스트는 앞으로 추가적인 마진 확대 가능성이 있다고 지적하며, 이는 회사의 추가적인 재무 성장에 기여할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
마지막으로, RBC Capital은 Marsh & McLennan의 밸류에이션이 일부 경쟁사들과 비교했을 때 매력적이라고 판단합니다. 회사의 현재 시장 가격은 할인된 것으로 보이며, 이는 회사의 성장 기대치와 시장 위치를 고려할 때 투자자들에게 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Marsh & McLennan은 주목할 만한 발전을 이루었습니다. 회사는 2024년 3분기에 기본 매출 5% 증가와 조정 영업이익 12% 상승을 보고했으며, 조정 EPS는 $1.63, 연결 매출은 $57억을 기록했습니다. 주요 확장 움직임으로, Marsh & McLennan은 $77.5억에 McGriff Insurance Services 인수를 완료했으며, 이는 Marsh & McLennan Agency LLC (MMA)에 약 $13억의 매출과 $4억에서 $5억의 EBITDA를 기여할 것으로 예상됩니다.
Evercore ISI는 Marsh & McLennan에 대한 커버리지를 재개하며 Outperform 등급을 부여하고 목표가를 $242로 설정했습니다. 이 회사의 수정된 EPS 추정치는 이제 인수합병 무형자산 상각과 순이익 크레딧을 제외합니다. Keefe, Bruyette & Woods, BMO Capital Markets, RBC Capital, 골드만삭스를 포함한 애널리스트 회사들은 Marsh McLennan의 최근 실적과 향후 전망에 대한 분석을 반영하여 목표가와 등급을 업데이트했습니다.
또한, Marsh & McLennan은 $72.5억의 선순위 채권을 발행했습니다. 이 채권들은 회사의 기존 shelf 등록 명세서에 따라 발행되었으며 투자설명서를 통해 제공되었습니다. 이 발행은 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc.를 포함한 주요 인수기관 그룹에 의해 진행되었습니다. 이는 Marsh McLennan의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
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