수요일, 주요 금융 서비스 회사인 Piper Sandler는 중서부 은행들에 초점을 맞춘 보고서에서 Old National Bancorp (NASDAQ:ONB)와 First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME)를 주목했습니다. 분석가는 이 기관들의 현재 위치와 최근 발전을 바탕으로 향후 기대치를 초과할 잠재력을 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, First Merchants는 지난 6개월 동안 41%라는 놀라운 상승세를 보이며 강한 모멘텀을 보여주었습니다. 이는 투자자들의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
Old National Bancorp는 최근 Bremer 거래로 크게 강화된 견고한 독립 실적으로 호평을 받았습니다. 이 거래는 주당순이익(EPS)을 20% 이상 증가시키고 추가적인 저비용, 안정적인 예금을 제공할 것으로 예상됩니다. Old National의 매력적인 밸류에이션이 시간이 지남에 따라 정상화될 것으로 예상되면서 회사의 긍정적인 전망이 더욱 강화되었습니다. 이에 따라 Piper Sandler는 이 은행의 주식에 대해 Overweight(OW) 등급을 재확인했습니다.
First Merchants Corporation의 경우, 2025년에 높은 한 자릿수 대출 성장이 예상됩니다. 지난 분기 기말 대출이 1% 소폭 증가했음에도 불구하고, 경영진은 강력한 대출 파이프라인과 은행의 지속적인 상업 및 산업 대출 강세로 인해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 은행의 견고한 재무 기반은 14.3배의 매력적인 P/E 비율과 13년 연속 배당금 인상 실적에서 잘 드러납니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 현재 저평가되어 있으며, 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
First Merchants는 또한 인디애나, 미시간, 오하이오 주 전역의 인프라 투자로부터 혜택을 받고 있습니다. 상업용 부동산 상환이 지속적인 과제가 될 수 있지만, 경영진은 내년에 최소 중간 한 자릿수 대출 성장을 달성할 수 있다고 확신하고 있으며, Piper Sandler는 2025년에 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
분석가의 보고서는 Old National의 최근 인수와 First Merchants의 인프라 투자를 포함한 두 은행의 전략적 움직임을 강조했으며, 이는 상당한 대출 성장으로 이어질 수 있습니다. 이러한 요인들이 ONB와 FRME 모두에 대한 긍정적인 전망에 기여하며, 중서부 중견 은행 기관들 중 매력적인 전망을 가진 기업으로 자리매김하게 합니다.
InvestingPro에 따르면 First Merchants의 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되며, 종합적인 분석 도구와 Pro Research Reports를 통해 회사의 성과와 전망에 대한 6가지 추가 귀중한 인사이트를 제공합니다.
최근 다른 소식으로는, First Merchants Corporation이 주당 $0.35의 현금 배당금을 발표하고 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 총 자산은 $18.3 billion으로 증가했으며 주당 순이익은 $0.84로 상승했습니다. 회사는 또한 5개의 비핵심 일리노이 지점을 매각할 예정이며, 이는 $20 million에서 $25 million의 이익을 제공하여 대차대조표 구조조정에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 투자 회사인 Piper Sandler는 First Merchants에 대해 Overweight 등급을 유지하고 목표가를 $50.00에서 $47.00로 조정했습니다.
이 회사는 2025년 운영 레버리지 전망에 대해 자신감을 표명했으며, 여기에는 중간 한 자릿수 유기적 대출 성장으로의 회귀가 포함됩니다. 은행은 특히 상업 및 산업, 투자 부동산 부문에서 2025년 유기적 성장 계획을 가지고 있습니다. 또한 First Merchants는 성장 전략의 일환으로 특히 인디애나, 아이오와, 미시간 주에서의 인수에 대해 열려 있습니다.
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