화요일, Benchmark는 클라우드 통신 서비스 제공업체인 Ooma (NYSE:OOMA)의 주가 목표를 기존 $15.00에서 $17.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. Ooma 주식은 지난 6개월 동안 70% 이상 상승하며 현재 52주 최고가인 $15.52 근처에서 거래되는 등 놀라운 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이번 주가 목표 상향은 수요일 시장 마감 후 예정된 Ooma의 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 두 명의 애널리스트가 다가오는 실적 기간에 대한 이익 전망을 상향 조정했습니다.
새로운 주가 목표는 S&P 500보다는 중형주 지수인 S&P 400에 더 가까운 밸류에이션 지표를 기반으로 하며, 이는 보수적인 1.7배의 기업가치 대 매출 비율을 반영합니다. 이 밸류에이션은 회사의 현재 재무 상황과 미래 실적 전망을 고려한 할인 현금 흐름(DCF) 분석을 바탕으로 합니다.
Benchmark의 낙관적 전망은 Ooma의 AirDial 제품의 성장세와 최근 인수한 2600Hz의 성공적인 통합에 기인합니다. 회사는 이미 지난 12개월 동안 8.66%의 매출 성장을 보여주며 강력한 실행력을 입증했습니다.
애널리스트는 Ooma가 올해 진행한 2600Hz 인수의 기여도를 고려하더라도 2026 회계연도에 8% 이상의 매출 성장을 보일 것으로 예상합니다. 조정 EBITDA는 향후 2년 동안 두 자릿수 증가를 보이며 크게 상승할 것으로 예상됩니다.
또한 비용 절감과 통합 노력의 기대 효과, 그리고 회사의 규모 확대로 인해 매출 대비 연구개발 비용이 감소함에 따라 비GAAP 영업이익과 EBITDA가 개선될 것으로 전망됩니다.
61.05%의 건전한 매출총이익률을 보이는 Ooma의 재무 성과는 이러한 효율성과 회사의 지속적인 성장 이니셔티브를 반영할 것으로 예상됩니다.
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