화요일, 지난 12개월 동안 86.82%의 인상적인 매출총이익률과 22.41%의 강력한 매출 성장을 보인 의료기기 회사 Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)는 국제 확장 노력에 있어 중요한 발전을 발표하면서 매수 등급과 $86.00의 목표가를 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 $3.05 billion인 이 회사는 일본에서 ClotTriever 제품에 대한 보험 적용 승인을 받았으며, Medikit Co., Ltd (TYO:7749)와 새로운 유통 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다.
일본 후생노동성(MHLW)의 보험 적용 승인은 ClotTriever를 다른 카테터 기반 치료법과 구별되는 새로운 기능 카테고리로 인정할 뿐만 아니라, 제품에 ¥1,050,000 JPY의 보험 프리미엄을 부여합니다. 이는 ClotTriever가 2023년 12월에 받은 PMDA 규제 승인에 이어 회사의 4분기 기대에 부합합니다.
또한, Inari Medical는 일본에서 100명의 환자를 대상으로 하는 시판 후 감시 연구를 신속히 시작할 예정이며, 이는 더 광범위한 상업적 출시를 위한 길을 열 것입니다. 일본에서의 이러한 진전은 회사가 6 Dimensions Capital, 120 Capital, VFLO Medical과 합작 투자를 체결한 중화권에서의 전략적 움직임과 맞물려 있습니다. 이 파트너십은 해당 지역에서 Inari의 기기에 대한 접근성을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
합작 투자는 VFLO Medical의 인프라를 활용하여 Inari의 기기를 상용화하고 VFLO에게 중화권 내에서 판매할 Inari의 기술을 사용하여 제품을 제조할 권리를 부여할 것입니다. Inari는 중국에서 ClotTriever에 대한 공식 규제 승인이 곧 있을 것으로 예상하며, 이 계약이 회사 평균보다 약간 낮은 매출총이익률을 가져올 것으로 예상하며, VFLO Medical이 판매하는 현지 제조 제품에 대해 로열티를 지불할 것입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.62의 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만, 현재 주가는 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있습니다.
이러한 발전을 고려할 때, 애널리스트 회사는 Inari Medical의 해외 상업 전략에 대한 자신감을 표명했으며, 일본과 중화권 시장 모두에서 추가적인 규제 및 상업적 업데이트를 기대하고 있습니다.
이 회사는 Inari Medical에 대한 재무 모델을 변경하지 않고 매수 등급을 재확인했습니다. Inari Medical의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자는 Pro Research Report에서 8개의 추가 ProTips와 상세한 재무 지표를 포함한 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다. 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 우리의 커버리지의 일부입니다.
최근 다른 뉴스로, Inari Medical는 2024년 3분기에 $153.4 million의 기록적인 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 회사는 특히 유럽과 라틴 아메리카에서 국제 판매가 76.4% 급증한 것에 힘입어 연간 매출 전망을 $601.5 million에서 $604.5 million 사이로 상향 조정했습니다. 이번 분기에 GAAP 영업 손실이 있었음에도 불구하고, Inari Medical는 2025년 상반기에 영업 수익성을 예상하고 있습니다.
Inari Medical의 심부정맥혈전증(DVT) 치료용 ClotTriever Thrombectomy System은 의약품의료기기종합기구의 규제 승인에 이어 일본에서 국가 보험 적용 승인을 받았습니다. 이 승인은 ClotTriever 시스템에 대한 새로운 기능 카테고리와 함께 이루어졌으며, 이는 혈전을 제거하는 독특한 방법을 반영합니다.
Canaccord Genuity는 Inari Medical에 대해 매수 등급을 유지했으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이는 중간 위험 폐색전증 환자에 대해 Inari Medical의 FlowTriever가 카테터 유도 혈전용해제보다 우수함을 보여준 PEERLESS 임상시험 결과 발표 이후의 결정입니다.
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