금요일, BMO Capital Markets는 Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM)의 주가 전망을 조정하여 주가 목표를 $305.00에서 $385.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 클라우드 기반 소프트웨어 기업의 주식에 대해 계속해서 아웃퍼폼 등급을 권고하고 있습니다. 이번 수정은 Salesforce의 새로운 제품인 Agentforce에 대한 초기 피드백이 강력한 가운데 이루어졌으며, 이는 2026 회계연도 하반기에 회사의 매출과 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
BMO Capital에 따르면, Agentforce에 대한 반응은 Salesforce의 이전 새로운 솔루션들에 대한 반응보다 눈에 띄게 더 호의적이었습니다. 분석가는 이러한 열정이 잠재적으로 회사의 현재 분기 약정 월간 반복 수익(CC CRPO) 성장 가이던스에 대해 약간의 상승 여지를 줄 수 있을 것으로 예상합니다. 그럼에도 불구하고, Agentforce에 대한 초기 관심으로 인해 즉각적인 CRPO 지표에서 다소 초점이 옮겨갈 수 있습니다.
이 회사가 주가 목표를 $385로 상향 조정한 결정은 Agentforce가 회사의 재무 지표에 기여할 잠재력에 힘입어 Salesforce의 미래 실적에 대한 자신감을 반영합니다. 이러한 긍정적인 전망은 새로운 제품 도입으로 인해 단기 CRPO 지표에 대한 관심이 줄어들 수 있다는 제안에도 불구하고 유지됩니다.
분석가의 논평은 Agentforce가 회사의 수익 성과의 핵심 지표인 단기 CRPO 지표에 대한 일부 압박을 완화할 수 있다는 믿음을 강조합니다. 이는 즉각적인 재무 지표가 중요하지만, Agentforce의 전략적 가치가 더 장기적인 이점을 가진 것으로 인식될 수 있음을 의미할 수 있습니다.
요약하면, Salesforce에 대한 BMO Capital의 수정된 주가 목표는 Agentforce에 대한 유망한 초기 채널 피드백과 2026 회계연도 후반부에 회사의 성장과 수익에 대한 예상 기여도를 기반으로 합니다. 이 회사는 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사의 주가 성과에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Salesforce.com Inc.는 주당 순이익 $2.56, 매출 8% 증가, 구독 및 지원 수익 9% 상승 등 강력한 2분기 실적을 보고했습니다. 또한 회사는 Zoomin과 Own Company를 현금 $1.9 billion에 인수하는 중요한 인수를 진행했습니다.
분석가 등급 측면에서, Loop Capital, Piper Sandler, CFRA는 Salesforce의 주가 목표를 각각 $340, $325, $343로 상향 조정했으며, Oppenheimer는 목표를 $330로 상향 조정했습니다.
대조적으로, Erste Group과 TD Cowen은 성장 둔화 전망으로 인해 주식을 홀드로 하향 조정했습니다. Salesforce는 또한 Agentforce 판매를 지원하기 위해 1,000명의 새로운 직원을 고용할 계획이며, 이는 인력을 확장할 수 있는 안정적인 비즈니스를 나타냅니다.
또한, 투자 회사 Starboard Value LP는 2024 Active-Passive Investor Summit에서 Salesforce를 잠재적인 가치 창출 기회로 지목했습니다. 다른 중요한 발전으로, 헤지 펀드 D.E. Shaw는 Air Products and Chemicals, Inc.에서의 변화를 위한 Mantle Ridge의 캠페인을 지지했습니다. 이는 Salesforce의 지속적인 산업 노력에서 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce의 강력한 시장 위치와 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사는 $317.06 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 소프트웨어 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Salesforce의 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 76.35%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, "인상적인 총이익률"을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다.
같은 기간 동안 회사의 10.26%의 매출 성장과 11.12%의 EBITDA 성장은 특히 Agentforce의 도입과 함께 Salesforce의 미래 성과에 대한 BMO Capital의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 최신 데이터 기준 51.82%의 1년 주가 총수익률을 기록한 Salesforce의 강력한 주가 성과와 함께 보완됩니다.
InvestingPro 팁은 또한 Salesforce가 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"며 "지난 3개월 동안 강력한 수익률을 보였다"고 지적하며, 이는 BMO Capital 분석에서 표현된 긍정적인 정서와 일치합니다. 이러한 인사이트는 시장이 이미 Agentforce와 같은 새로운 제품의 예상 이점 일부를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
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