금요일, H.C. Wainwright는 BiomX (NYSE:PHGE) 주식에 대해 매수 등급과 $2.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 11월 14일 발표된 BiomX의 3분기 재무 결과를 반영한 것입니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $0.31을 기록해 애널리스트의 $0.06 손실 전망을 크게 상회했습니다. 이러한 EPS 차이는 주로 2024년 3월 회사의 자금 조달 라운드 중 발행된 워런트의 공정가치 변동에 기인합니다.
BiomX는 분기말 기준 $24.7 million의 현금 보유고를 기록했습니다. 회사 경영진은 이 금액으로 2025년 4분기까지 운영을 지원할 수 있다고 자신감을 표명했습니다. BiomX의 전략적 초점은 두 가지 주요 자산인 BX211과 BX004의 임상 개발에 맞춰져 있습니다. BX211은 당뇨병성 족부 골수염(DFO) 치료를 목표로 하고 있으며, BX004는 낭포성 섬유증(CF) 환자의 만성 폐 감염 치료를 위해 개발 중입니다.
BX211과 관련하여, BiomX는 S. aureus 감염이 있는 DFO 환자들을 대상으로 치료의 안전성, 내약성, 효능을 조사하는 2상 연구의 등록을 완료했습니다. 회사는 2025년 1분기에 초기 연구 결과를 공개할 예정입니다.
이 결과에는 13주차 상처 치유에 대한 주요 데이터가 포함될 것입니다. 2026년 1분기에 예정된 추가 업데이트에서는 52주 기간 동안의 절단율과 골수염 해소를 평가할 예정입니다.
BX004와 관련해서는, BiomX는 CF 환자의 P. aeruginosa에 의한 만성 폐 감염을 대상으로 한 1b/2a상 시험에서 긍정적인 안전성과 효능 결과를 보고했습니다. FDA와의 Type C 미팅 후, 회사는 논의가 생산적이었으며 BX004에 대한 임상 개발 계획이 변경 없이 진행되고 있다고 밝혔습니다.
그러나 제조 지연으로 인해 이 연구의 주요 데이터 공개가 2026년 상반기로 연기되었습니다. 이러한 지연에도 불구하고, H.C. Wainwright는 BiomX에 대한 매수 등급과 목표가를 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, BiomX Inc.는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 임상 프로그램에 대한 업데이트를 제공했습니다. 회사는 당뇨병성 족부 골수염(DFO) 치료를 위한 BX211 2상 시험의 환자 등록을 완료했으며, 2025년 초에 주요 결과를 기대하고 있습니다.
낭포성 섬유증 관련 폐 감염 치료제인 BX004의 제조 지연에도 불구하고, 회사는 1b/2a상 시험에서 긍정적인 안전성과 효능 결과를 보고했습니다.
BiomX는 또한 DFO 프로그램을 위해 미국 국방보건청으로부터 $36.8 million의 비희석성 자금을 받았습니다. 그러나 이러한 제조 지연으로 인해 BX004 2b상 연구의 주요 결과 보고가 2026년 상반기로 연기되었습니다. 이러한 차질에도 불구하고, BiomX의 현금 보유고는 2025년 4분기까지 운영을 지원할 수 있을 것으로 추정됩니다.
이는 회사 운영의 최근 발전 사항들입니다. 회사 경영진은 BX004의 수정된 제조 과정과 일정에 대해 자신감을 표명했습니다. 애널리스트 노트에 따르면, BiomX는 DFO 2상 시험에서 중요한 이정표에 접근하고 있으며, 2025년 말까지 운영을 지원할 충분한 현금을 보유하고 있어 재무 상태가 견고한 것으로 나타났습니다.
InvestingPro Insights
H.C. Wainwright가 BiomX (NYSE:PHGE)에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터는 회사에 대해 더 도전적인 그림을 그리고 있습니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 BiomX는 조정 영업이익이 -$28.7 million을 기록했는데, 이는 회사가 상당한 수익을 창출하지 않은 채 임상 파이프라인에 지속적으로 투자하고 있음을 반영합니다.
InvestingPro Tips는 BiomX가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 강조합니다. 이러한 요인들은 회사의 임상 개발 중점과 상용화된 제품의 부재와 일치합니다. 그러나 BiomX가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점은 주목할 만합니다. 이는 현재의 현금 보유고가 2025년 4분기까지 운영을 지원할 것이라는 경영진의 주장을 뒷받침합니다.
주식 성과는 우려스러운 수준으로, InvestingPro 데이터에 따르면 가장 최근 데이터 기준 1년 주가 총수익률이 -80.21%를 기록했습니다. 이러한 하락은 "지난 달 주가 실적이 저조했으며" "지난 6개월 동안 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 BiomX에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.