수요일, RBC Capital Markets는 Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)의 주가 전망을 조정하여 기존 $131에서 $132로 목표가를 상향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Axsome의 3분기 실적 보고서에서 주력 제품인 Auvelity의 매출이 $80 million을 기록한 것에 따른 조정입니다.
회사의 최근 재무 성과는 기대를 뛰어넘었으며, 이는 유리한 보험 적용을 확보하고 처방량을 늘리는 데 성공적인 전략에 기인합니다. Axsome의 Auvelity 프로필에 대한 의료 전문가 교육 노력도 초기 치료 옵션으로서의 광범위한 사용을 촉진했습니다.
RBC Capital의 분석에 따르면 Axsome의 성장은 2024년 4분기와 2025년까지 지속될 것으로 예상되며, 단기적으로 경쟁사의 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 향후 6개월 내에 결과를 보고할 것으로 예상되는 6개의 3상 임상시험을 포함한 Axsome의 강력한 후기 단계 파이프라인에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한 Axsome는 임박한 제품 출시와 신약 신청(NDA) 제출을 준비하고 있습니다.
RBC Capital의 분석가는 Axsome의 후기 단계 파이프라인이 투자자들에 의해 저평가될 가능성이 있다고 강조했지만, 이러한 개발이 회사의 미래 수익에 수십억 달러를 추가할 수 있다고 강조했습니다. 지속적인 상업적 성공과 향후 주가를 상승시킬 가능성이 있는 촉매제들로 인해 RBC Capital은 Axsome 주식 구매를 권장합니다.
$132로의 목표가 인상은 회사의 현재 성과와 예상되는 주요 이정표를 반영하여 RBC Capital의 재무 모델을 업데이트한 결과입니다.
다른 최근 뉴스로, Axsome Therapeutics Inc.는 2024년 3분기에 사상 최대 매출을 보고했으며, 처음으로 $100 million을 넘어섰습니다. $104.8 million에 달하는 매출은 전년 대비 81% 증가한 수치입니다.
회사의 주요 우울증 치료제인 Auvelity와 과도한 주간 졸음증 치료제인 Sunosi가 각각 $80.4 million과 $24.4 million의 매출로 크게 기여했습니다. 이러한 이익에도 불구하고 Axsome는 $64.6 million의 순손실을 보고했지만, $327.3 million의 견고한 현금 보유고를 유지하고 있습니다.
최근 발전 사항의 일환으로 Axsome는 영업 인력을 확대하고 시장 접근성을 향상시킬 계획입니다. 회사는 2025년 1분기까지 Auvelity의 영업 인력을 약 300명으로 늘릴 전략적 계획을 가지고 있습니다. 또한 Axsome는 2025년 상반기에 편두통 치료제인 AXS-07의 PDUFA 날짜와 잠재적 출시를 준비하고 있습니다.
회사가 상당한 순손실을 보고했지만, 분석가들은 Auvelity와 Sunosi의 처방 증가와 함께 긍정적인 환자 결과와 주주 수익을 창출할 것으로 예상되는 회사의 후기 단계 신경과학 포트폴리오에 주목합니다. 그러나 ADHD 치료를 위한 solriamfetol의 FOCUS 연구는 2025년 1분기로 지연되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Axsome Therapeutics의 최근 실적은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 90.3%의 인상적인 매출총이익률은 RBC Capital의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이 높은 마진은 Axsome이 수익을 효율적으로 이익으로 전환할 수 있는 능력을 반영하며, 이는 성장하는 생물 제약 회사에 중요합니다.
InvestingPro 데이터는 같은 기간 동안 59.73%의 강력한 매출 성장을 보여주며, 2024년 2분기에는 더욱 인상적인 86.65%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 강력한 상업적 성과, 특히 Auvelity의 성공을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Axsome이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있다고 언급하며, 이는 회사의 최근 성과와 미래 잠재력에 대한 시장의 긍정적인 반응을 뒷받침합니다. 지난 주 주식의 상당한 수익률(9.37%)과 지난 달의 강력한 수익률(13.62%)은 3분기 실적 보고서 이후 시장의 열광을 더욱 반영합니다.
InvestingPro가 Axsome Therapeutics에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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