화요일, H.C. Wainwright는 Syros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS) 주식에 대한 입장을 변경하여 매수에서 중립으로 등급을 하향 조정하고 목표가를 기존 $6.00에서 $1.00로 대폭 낮췄습니다. 이는 회사의 3상 SELECT-MDS-1 임상시험 결과가 주요 평가지표를 충족하지 못한 것에 대한 대응입니다.
Syros Pharmaceuticals는 RARA 유전자 과발현을 보이는 새로 진단된 고위험 골수이형성증후군(HR-MDS) 환자를 대상으로 아자시티딘과 병용한 타미바로텐을 평가하는 SELECT-MDS-1 임상시험에서 성공에 필요한 완전 관해율을 달성하지 못했다고 발표했습니다.
임상시험 결과, 타미바로텐과 아자시티딘 병용군의 완전 관해율은 23.8%였고 위약군은 18.8%로, 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았습니다.
임상시험의 주요 평가지표는 달성하지 못했지만, 타미바로텐의 안전성 프로파일은 Syros의 이전 연구들과 일치했습니다. 등록된 245명의 모든 환자를 대상으로 한 분석에서 아자시티딘과 병용 시 약물이 전반적으로 잘 견딜 수 있는 것으로 나타났습니다.
이번 임상시험 실패의 영향은 약물 개발을 넘어 확대되어, Oxford Finance LLC와의 담보대출 계약에 따른 채무불이행 사유를 촉발했습니다. 이로 인해 H.C. Wainwright는 Syros Pharmaceuticals에 대한 가치평가 모델에서 타미바로텐을 제외하게 되었습니다.
등급 하향과 목표가 인하는 SELECT-MDS-1 임상시험 결과에 따른 타미바로텐의 전망 악화를 반영합니다. Syros Pharmaceuticals와 이해관계자들은 이번 좌절을 계기로 회사의 파이프라인과 재무 상태를 재평가해야 하는 상황에 직면했습니다.
최근 다른 소식으로, Syros Pharmaceuticals는 3상 SELECT-MDS-1 임상시험 실패 이후 중대한 상황에 직면했습니다. 아자시티딘과 병용한 타미바로텐을 시험한 이 임상시험이 주요 목표를 달성하지 못해 TD Cowen과 JMP Securities에서 주식 등급을 하향 조정했습니다. TD Cowen은 Syros Pharmaceuticals 주식을 매수에서 보유로 하향했고, JMP Securities는 시장수익률 상회에서 시장수익률 부합으로 등급을 낮췄습니다.
임상시험의 좌절에도 불구하고, 결과는 타미바로텐이 대조군보다 약간 우세한 경향을 보였습니다. 그러나 이 차이의 통계적 유의성이 타미바로텐의 개발을 계속하기에는 충분히 강하지 않았습니다. 이러한 상황에 대응하여 Syros Pharmaceuticals는 프로그램의 향후 조치를 결정하기 위해 SELECT-MDS-1 데이터를 철저히 분석할 계획이라고 밝혔습니다.
재무 소식으로, Syros Pharmaceuticals는 2024년 3분기에 매출이 없었고 순손실은 $6.4 million이었다고 보고했습니다. 이에도 불구하고 회사는 2025년 3분기까지 운영을 지원할 수 있는 충분한 현금 보유고를 유지하고 있습니다. Syros는 타미바로텐의 상업 출시를 준비하고 있으며 CDK7 억제제 자산인 5609에 대한 사업 개발 기회를 모색하고 있습니다. 이는 Syros Pharmaceuticals의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
H.C. Wainwright의 최근 Syros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS) 등급 하향은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $73.19 million으로 겸손한 수준이며, 이는 실망스러운 3상 임상시험 결과 이후 시장의 신중한 입장을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Syros는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 임상시험 실패와 담보대출 계약의 잠재적 채무불이행을 고려할 때 중요한 우려사항입니다. 이는 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 -22,862.95%라는 부정적인 총이익률로 더욱 강조되며, 상당한 재정적 어려움을 나타냅니다.
이러한 역풍에도 불구하고, InvestingPro 팁은 SYRS가 지난 주 11.43%의 상당한 1주 가격 총수익률을 기록했음을 강조합니다. 이 단기 랠리는 투기적 거래나 회사의 다른 파이프라인 자산에 대한 잠재적 재평가로 인한 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Syros Pharmaceuticals에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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