월요일, H.C. Wainwright는 ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 $94.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 ANI Pharmaceuticals가 10분기 연속 매출 기대치를 상회한 가운데 나온 결정입니다. 회사는 Cortrophin Gel과 제네릭/기타 사업부문의 강력한 실적, 그리고 최근 인수한 Alimera의 성공적인 통합을 근거로 다시 한 번 가이던스를 상향 조정했습니다.
2023년 9월 16일에 완료된 ANI의 Alimera 인수로 안과 제품인 Iluvien과 Yutiq가 포트폴리오에 추가되었습니다. 이 제품들의 부분 분기 매출은 H.C. Wainwright의 예상치인 $3.9 million과 일치했으며, 이는 시장 전망치인 $3.5 million을 상회하는 수준이었습니다. 앞으로 ANI는 2024년 매출 가이던스를 $30-32 million으로 설정했는데, 이는 4분기 매출이 중간값 기준 약 $27 million까지 크게 증가할 것임을 시사합니다.
4분기 전망은 H.C. Wainwright의 예상치인 $29 million보다 약간 낮습니다. 이러한 보수적인 전망은 안과 영업팀의 지속적인 통합과 Cortrophin을 운영에 통합하는 데 필요한 조정을 고려한 회사의 신중한 접근을 반영할 수 있습니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트는 ANI의 일관된 실적과 보수적인 가이던스를 상회하는 능력을 긍정적인 전망의 주요 이유로 꼽았습니다. 또한 애널리스트는 ANI가 다른 제네릭 제약 회사들과 비교했을 때 프리미엄 멀티플로 평가받을 자격이 있다고 언급했습니다. 요약하자면, H.C. Wainwright는 매수 등급을 유지하며, 월가 전망 중 가장 높은 목표가를 고수하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, ANI Pharmaceuticals는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 총 매출은 $148.3 million에 달해 전년 대비 13% 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 Cortrophin Gel의 강력한 성과에 기인하며, 해당 제품의 매출은 77% 급증했습니다. 또한 회사는 강력한 수요와 신제품 출시로 인해 Cortrophin Gel의 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
ANI Pharmaceuticals는 또한 제네릭 사업에 대해 긍정적인 전망을 보고했으며, 2025년까지 가장 큰 사업 부문이 될 것으로 예상되는 희귀질환 부문의 강력한 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 Cortrophin Gel의 프리필드 주사기를 개발 중이며, 2025년 상반기 출시를 목표로 하고 있습니다.
Alimera 인수는 2025년에 $35 million에서 $38 million의 EBITDA 기여를 할 것으로 예상됩니다. Alimera의 제품과 인력 통합이 순조롭게 진행되고 있으며, 성장 촉진에 초점을 맞추고 있습니다. 인수 과정에서의 어려움, 특히 YUTIQ의 공급 문제에도 불구하고 ANI Pharmaceuticals는 FDA의 우려사항을 해결하기 위해 EyePoint와 긴밀히 협력하고 있습니다. 이상이 ANI Pharmaceuticals의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 ANI Pharmaceuticals의 재무 상황에 대한 깊이 있는 이해를 제공하며, H.C. Wainwright의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $1.2 billion으로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. ANI의 지난 12개월 동안 23.6%, 가장 최근 분기에 12.52%의 매출 성장은 회사의 강력한 실적을 뒷받침하며, 애널리스트의 일관된 초과 실적에 대한 견해를 지지합니다.
InvestingPro 팁은 ANI의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다고 강조합니다. 이는 H.C. Wainwright의 보고서에 표현된 긍정적인 전망과 회사의 상향 조정된 가이던스와 일치합니다. 또한, ANI의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 견고한 재무 상태를 시사하며, 이는 회사가 최근 인수를 통합하고 제품 포트폴리오를 확장하는 데 중요합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ANI Pharmaceuticals의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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