이번 주 매수· 매도 추천: 아마존, 레나

• 이번 주에는 연준 회의, FOMC 점도표, 파월 기자회견, 소매판매, 이스라엘-이란 분쟁이 주목된다.
• 아마존 연례 AWS 리:인포스 컨퍼런스 개최로 매수 추천
• 레나 실적 감소와 실망스러운 가이던스 발표로 매도 추천
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금요일 미국 증시는 급락세로 마감했고, 이란이 테헤란의 핵무기 개발 능력을 무력화시키기 위한 이스라엘의 집중 공격에 대응해 이스라엘에 미사일을 발사한 후 유가가 급등했다.

출처: Investing.com

금요일의 매도세로 주중 주요 지수 평균은 마이너스로 돌아섰다. 벤치마크인 S&P 500 지수는 0.4% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 0.6%, 다운존스 산업평균 지수는 1.3% 하락다.

6월 19일 연방 공휴일을 맞아 목요일에는 미국 증시가 휴장한다. 이번 주는 투자자들이 이스라엘과 이란 간의 긴장 고조를 모니터링하면서 또 한 번 바쁜 한 주가 될 것으로 예상된다.

경제 캘린더에서 가장 중요한 것은 화요일의 미국 소매 판매 보고서로, 경제의 건정성을 확인할 수 있을 것이다.

출처: Investing.com

한편, 연방준비제도이사회는 수요일 금리를 동결할 것으로 예상되지만 제롬 파월 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 금리 인하 시점에 대한 힌트를 제공할 수 있다. 정책 업데이트와 함께 연준은 금리, 실업률, 인플레이션에 대한 새로운 분기별 점도표 전망치를 발표할 예정이다.

어닝 시즌은 거의 끝났지만 다음 주에는 주택 건설업체 레나(NYSE:LEN), IT 및 컨설팅 서비스 기업 엑센츄어(NYSE:ACN), 슈퍼마켓 체인 크로거(NYSE:KR), AI 주식 재빌 서킷(NYSE:JBL) 등 주목할 만한 기업들이 실적을 발표할 예정이다.

시장이 어느 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 보이는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 소개한다. 해당 분석 기간은 6월 16일(월)부터 20일(금)까지 한 주 동안이라는 점에 유의하기 바란다.

매수 추천 종목: 아마존

아마존 (NASDAQ:AMZN)은 이번 주 필라델피아에서 AWS 리인포스 컨퍼런스를 시작하며 이커머스 및 클라우드 컴퓨팅 대기업에 잠재적으로 중요한 촉매제가 될 것이다. 이 연례 행사는 아마존 주가의 주요 촉매제 역할을 하며, 과거 컨퍼런스는 종종 주가에 긍정적인 모멘텀을 불러일으켰다.

금요일 AMZN은 2월 4일에 기록한 사상 최고가인 242.52달러보다 약 12% 낮은 212.10달러로 마감했다. 2조 2,500억 달러의 가치를 지닌 아마존은 미국 증권거래소에 상장된 기업 중 네 번째로 가치가 높은 기업이다.

출처: Investing.com

월요일부터 3일간 열리는 AWS 리:인포스 이벤트는 아마존의 중요한 성장 동력인 아마존 웹 서비스 부문의 발전을 보여줄 수 있는 플랫폼을 제공한다. 특히 AWS의 보안 솔루션에 초점을 맞출 예정이며, 최고 정보 보안 책임자 Chris Betz의 기조 연설이 예정되어 있다.

AWS 에코시스템에 통합된 고급 보안 기능을 시연할 수 있는 아마존의 능력은 특히 미션 크리티컬 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 데 더딘 대기업의 채택을 가속화할 수 있다.

과거 거래 패턴을 보면 AWS 이벤트와 관련된 아마존 주가는 긍정적인 모멘텀을 보이고 있다. 이 거대 기술 기업은 컨퍼런스 프레젠테이션 이후 여러 애널리스트의 업그레이드를 이끌어낸 전례가 있다.

리:인포스 이벤트의 즉각적인 촉매제 외에도 아마존은 주요 사업 부문에서 계속해서 강력한 펀더멘털을 보여주고 있다. 최근 분기 실적에 따르면 AWS의 성장이 가속화되고 있으며, 핵심 이커머스 비즈니스는 수익성이 개선된 것으로 나타났다.

출처: InvestingPro

연간 3.3%의 소폭 하락에도 불구하고 아마존의 재무 건전성은 대부분 청신호로, 전체 InvestingPro 점수는 3.11점(5점 만점)으로 ’우수’ 성장 라벨, ’매우 우수’ 전반적인 건전성, ’우수’ 수익으로 나타나고 있다.

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매도 추천 종목: 레나

반대로 주택 건설업체 레나는 실망스러운 실적 발표를 앞두고 어려운 한 주를 보냈다.. 실적이 크게 감소할 것으로 예상되는 등 전망이 암울해 보이며, 실적 발표 후 주가는 매도세에 취약한 상태이다.

애널리스트 커뮤니티에서는 레나의 단기 전망에 대해 점점 더 비관적으로 전망하고 있으며, 보고서 발표를 앞두고 분위기는 확실히 약세로 돌아섰다. 실적 발표 전 몇 주 동안 레나는 단 한 번의 상향 조정 없이 10번의 하향 추정치 수정을 받았는데, 이는 현재 주택 시장의 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 신뢰가 악화되고 있다는 분명한 신호이다.

출처: InvestingPro

레나는 월요일 오후 5시(미국 동부시간) 미국 시장이 마감된 후 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 옵션 시장에 따르면, 발표 이후 트레이더들은 LEN 주식의 가격을 양방향으로 4.9% 변동하고 있다.

월스트리트는 레나의 실적이 전년 대비 급격히 감소할 것으로 예상하고 있으며, 컨센서스 추정치는 주당 순이익이 43.7% 감소한 1.94달러, 연간 매출은 6.7% 감소한 81억 8,000만 달러로 예상하고 있다.

앞으로 레나는 주택 시장의 지속적인 역풍을 반영하여 회계연도 전체에 대한 수익 및 매출 가이던스를 하향 조정할 가능성이 높다. 높은 모기지 이자율, 수요 둔화, 경제 불확실성 등 주택 건설업체의 어려운 영업 환경으로 인해 전망이 어둡다.

레나의 주가는 이전 보고 기간에 실적 실망에 취약한 모습을 보였으며, 기대에 미치지 못하거나 신중한 미래 가이던스가 포함된 실적에 따라 상당한 하방 변동성을 보이고 있다.

출처: Investing.com

LEN 주식의 기술적 상황도 악화되어 올해 들어 주가가 전체 시장 대비 저조한 실적을 기록했다. LEN 주가는 금요일에 108.61 달러로 52 주 최고가 인 186.23 달러보다 훨씬 낮은 가격으로 마감되었다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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