By Ismael De La Cruz
(2024년 7월 10일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 미국을 올해 11월에 대통령 선거를 앞두고 있으며 당선자의 정책에 따라 다양한 업종이 수혜를 입을 수 있다.
- 트럼프가 승리할 경우 또는 바이든이 승리할 경우에 따라 각각 수혜를 볼 종목과 타격을 입을 종목을 살펴보자.
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2024년 미국 대선이 11월 5일로 다가오면서 정치를 둘러싼 환경이 뜨겁게 달아오르고 있다. 특히 득표율이 근소한 경우 결과를 확인하는 데 며칠이 걸릴 수 있다. 미 의회는 2025년 1월 6일에 대선 결과를 인증하고, 당선자는 1월 20일에 취임할 예정이다.
선거일 전에는 7월 15일부터 18일까지 공화당 전당대회가 열리고, 8월 19일부터 22일까지 민주당 전당대회가 열린다. 대통령 후보 토론회는 9월 16일 텍사스주 샌마코스, 10월 1일 버지니아주 피터스버그, 10월 9일 유타주 솔트레이크시티에서 열리고 부통령 후보 토론은 9월 25일 펜실베이니아주 이스턴에서 열릴 예정이다.
최근 트럼프와 바이든의 토론에서 바이든의 승리 가능성이 희미해지면서 민주당이 다른 후보를 고려할 수 있다는 추측이 나오고 있다. 한편, 현재로서는 트럼프가 우위를 점하고 있는 것으로 보인다.
각 시나리오에 대한 시장의 반응
역사적으로 선거 3개월 전의 S&P 500 지수는 선거 결과를 예측하는 지표로 사용되어 왔다. 일반적으로 지수가 상승하면 현직자에게 유리하고 하락하면 도전자에게 유리하며, 1920년 이후 87%의 경우 이러한 패턴이 그대로 유지되었다. 마찬가지로 달러의 강세도 단서를 제공할 수 있다. 달러 강세는 일반적으로 여당에 유리하고 달러 약세는 야당에 유리하다.
트럼프가 승리하면 수입품에 10% 관세를 부과하는 등 보호주의적 입장을 취하는 트럼프의 정책으로 인해 미국 달러가 강세를 보일 수 있다. 그러나 다른 국가의 보복 관세로 인해 이러한 영향이 완화될 수 있다.
따라서 위의 내용을 고려하여 두 가지 시나리오에서 시장이 어떻게 반응할 수 있는지 살펴보자.
트럼프 당선 시나리오
트럼프는 법인세를 21%에서 20%로 낮추고 2017년 공화당 세법을 영구화함으로써 법인세를 인하하겠다고 약속했다. 또한 중국산 제품에 대해 10%의 관세를 부과하고 더 높은 관세를 부과할 계획이다.
트럼프 당선 시 주목해야 할 주식
1. 셰니에르 에너지
셰니에르 에너지(NYSE:LNG)는 미국 최대의 액화천연가스(LNG) 기업이다. 분기 배당금을 주당 0.435달러로 인상했으며, 8월 16일에 배당할 예정이고 배당수익률은 1.02%다. 또한 2027년까지 야심찬 자사주매입 프로그램을 추진하며 미래에 대한 자신감을 드러내고 있다.
8월 1일에는 실적을 발표할 예정이다. 2분기 주당순이익은 주당 1.74달러, 연간 주당순이익은 주당 8.33달러로 예상된다.
셰니에르 에너지는 규제를 철폐하고 LNG 수출 승인 속도를 높이겠다는 트럼프의 약속으로 혜택을 볼 수 있다.
셰니에르 에너지에 대한 18건의 투자의견이 있는데 그중 15건은 매수, 3건은 보유이며 매도 의견은 없다. 시장에서 보는 주가 잠재력은 200달러 범위다.
2. 제너럴 모터스
자동차 제조사 제너럴 모터스 컴퍼니(NYSE:GM)는 매 분기 주당 0.12달러를 배당금으로 지급하며 연간 배당수익률은 1.05%다. 또한 주주 가치를 높이기 위해 60억 달러 규모 자사주매입 계획이 있다.
1분기 실적은 순이익이 24.4% 증가한 29억 8,000만 달러였다. 7월 23일에는 최신 분기 실적을 발표할 예정이며, 올해 주당순이익은 56.22% 증가하고 순이익은 101억 달러에서 115억 달러 사이가 될 것으로 예상된다.
제너럴 모터스는 미국 제조업체를 부양하기 위한 관세의 혜택을 받을 수 있다.
제너럴 모터스에 대해서는 13건의 투자의견이 있으며 7건은 매수, 6건은 보유다. 매도 의견은 없다. 시장 평균 목표주가는 57다러로 제시되었다.
3. 누코 코퍼레이션
누코(NYSE :NUE)는 미국 철강 부문의 대형 업체다. 분기 배당금은 주당 0.54 달러이며 연간 배당익률은 1.40%다. 또한 50년 연속으로 배당금을 인상했다.
7월 22일에 실적을 발표할 예정이며 2분기에는 77억 달러(연간 311억 달러)의 매출과 함께 주당 2.30달러의 수익을 올릴 것으로 예상된다.
누코는 국내 제조업체를 보호하기 위한 트럼프의 관세로 인해 수혜를 입을 수 있다.
누코에 대한 11건의 투자의견이 있으며 5건은 매수, 6건은 보유 그리고 매도 의견은 없다.
시장에서 제시한 평균 목표주가는 190.56달러다.
트럼프 당선 시 원유, 천연가스의 국내 생산 제한을 철폐하겠다는 트럼프의 친석유 정책으로 전통적인 에너지 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상된다. 이를 고려할 때 트럼프가 당선될 경우 상승할 수 있는 주식은 다음과 같다.
- 베이커 휴즈
- 엑슨모빌 (NYSE:XOM)
- 코노코필립스 (NYSE:COP)
- 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE:OXY)
- 할리버튼 (NYSE:HAL)
- 데본 에너지 (NYSE:DVN)
- 셰브론 (NYSE:CVX)
한편, 방산 기업도 군사 지출 예측에 의해 선호될 것이다. 주목할 만한 방산주는 다음과 같다.
트럼프 당선 시 피해야 할 주식
반대로, 중국에 대한 노출이 큰 기업은 타격을 입을 수 있다.
- 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)
- 브로드컴 (NASDAQ:AVGO)
- 퀄컴 (NASDAQ:QCOM)
- 에어 프로덕츠 (NYSE:APD)
- 셀라니즈 (NYSE:CE)
- 보그워너 (NYSE:BWA)
- 오티스 월드워이드 (NYSE:OTIS)
또한 트럼프는 바이든의 전기차 정책과 구매자 세금 공제를 없애려고 하기 때문에 다음과 같은 종목도 부정적인 영향을 받을 수 있다.
바이든 당선 시나리오
투자자들은 청정 에너지 및 전기 자동차 시장이 상승할 것으로 예상되는 반면, 금융주는 규제 압력으로 인해 역풍을 맞을 수 있다.
바이든 당선 시 주목해야 할 주식
태양 에너지 부문도 혜택을 볼 수 있으며 주목할 종목은 다음과 같다.
바이든 당선 시 피해야 할 주식
반면에 금융주는 규제와 더 높은 자본 요건을 유지할 것으로 예상되기 때문에 민주당의 승리로 인해 타격을 입을 수 있다.
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