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인플레이션과 변동성 상승 속, 패시브 인컴을 위한 고배당 ETF 3종목

입력: 2022- 04- 07- 오전 11:55
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By Tezcan Gecgil

(2022년 4월 6일 작성된 영문 기사의 번역본)

요즘 미국 증시의 변동성이 커지고 높은 인플레이션이 지속되는 가운데 '패시브 인컴'(passive income: 임대소득, 이자수익처럼 적극적으로 경제활동을 하지 않아도 생기는 소득)을 제공하는 상장지수펀드(ETF)가 주목받고 있다.

오늘은 다양한 투자자들이 관심을 가질 만한 고배당 펀드 3종목을 소개한다.

1. InfraCap MLP ETF

  • 재 가격: $30.26
  • 52주 가격 범위: $23.27 - $32.25
  • 배당수익률: 8.56%
  • 운용보수율: 연 1.40%

오늘 소개할 첫 번째 펀드는 미드스트림 마스터합자회사(MLP)에 투자하는 InfraCap MLP ETF(NYSE:AMZA)이다. 코헨&스티어스(Cohen & Steers)에 따르면 미드스트림은 “에너지 원자재의 채집, 가공, 보관 및 운송” 부문을 말한다.

이 펀드는 2014년 10월에 시작되었고 높은 경상소득을 추구하는 사람들에게 적합할 수 있다. 하지만 투자자들은 높은 운용보수율을 감안해야 한다.InfraCap MLP ETF 주간 차트

이 펀드는 ‘Alerian MLP Infrastructure Index’를 추종한다. 포트폴리오 상위 3개 종목이 순자산 3억 1,800만 달러의 절반 가까이를 차지하는 매우 집중화된 펀드로 볼 수 있다.

상위 종목에는 MPLX(NYSE:MPLX), 마젤란 미드스트림 파트너스(NYSE:MMP), 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(NYSE:EPD), 웨스턴 미드스트림 파트너스(NYSE:WES), 에너지 트랜스퍼(NYSE:ET) 등이 포함된다.

핌코(Pimco)에서는 다음과 같이 제시한다.

“…미드스트림 원유천연가스 수송 파이프라인은 전형적으로 유료도로 통행료와 비슷한 비즈니스 모델을 가지고 원유, 천연가스, 액화천연가스 등을 처리, 가공 및 수송한다….일반적으로 예측 가능한 매출이 존재하며 원자재 가격에 대한 직접적 노출은 제한적이다.”

이 펀드는 올해 17.7% 상승했고 지난 12개월 동안에는 24.6% 상승했다. 필자는 미드스트림 분야의 강세가 지속될 것으로 전망하므로, 이 펀드와 같은 MLP 펀드 하락 시 매수를 고려할 만하다고 본다.

2. Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

  • 재 가격: $33.67
  • 52주 가격 범위: $29.41 - $34.87
  • 배당수익률: 3.92%
  • 운용보수율: 연 0.60%

투자자들은 매수 가능성이 있는 주식 종목에 대해 다양한 밸류에이션 모델 및 측정항목을 사용해 분석한다. 그중 하나는 바로 잉여현금흐름이다.

“잉여현금흐름은 기업의 재무적 유연성 수준을 보여 주는 잉여 자금을 말한다. 회사 실적에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다.”

오늘 소개할 두 번째 펀드는 the Pacer Global Cash Cows Dividend ETF(NYSE:GCOW)로, 배당금이 높고 잉여현금흐름 수준이 높은 라지캡 글로벌 기업에 투자한다. 2016년 2월에 거래를 시작했고, 순자산은 2억 6,400만 달러 이상이다. Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 주간 차트

이 펀드는 ‘Pacer Global Cash Cows Dividend Index’를 추종하며 101개 종목을 보유하고 있다. 섹터별로는 소재 섹터가 18.2%로 가장 높은 비중을 차지한다. 그다음으로는 헬스케어(18.0%), 커뮤니케이션 서비스(16.3%), 필수소비재(15.4%), 에너지(15.4%) 순이다.

상위 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지하고 있고, 원유 기업 셰브론(NYSE:CVX), 제약회사 애브비(NYSE:ABBV) 및 브리스톨 마이어스 스퀴브(NYSE:BMY), 거대 채굴 기업 BHP(NYSE:BHP) 등이 상위 종목에 포함된다.

이 펀드는 올해 들어 7.1% 가까이 상승했으며 최근 사상 최고치를 기록했다. 2021년 12월 31일 기준 펀드의 P/E 비율은 12.47배였다. 필자는 이 펀드의 다양성과 강력한 보유 종목을 선호한다.

3. Global X Russell 2000 Covered Call ETF

  • 재 가격: $23.76
  • 52주 가격 범위: $21.66 - $25.82
  • 배당수익률: 13.81%
  • 운용보수율: 연 0.60%

오늘 소개할 마지막 펀드는 고배당 커버드 콜 펀드인 Global X Russell 2000 Covered Call(NYSE:RYLD)이다. 이 펀드는 2,000개 스몰캡 종목으로 구성된 러셀 2000 지수에 대한 콜 옵션을 매도한다. 2019년 4월에 시작되었고, 순자산은 12억 7천만 달러 규모다.

Global X Russell 2000 Covered Call 주간 차트

최근 미국 증시의 변동성이 높아지면서 커버드 콜 전략에 대한 관심이 높아졌다. 변동성이 상승하면 콜 옵션 가격도 상승하기 때문에 이런 펀드들은 콜 옵션을 매도해 높은 수입을 창출할 수 있다.

Global X Russell 2000 Covered Call 펀드는 올해 들어 2.7% 하락했지만 월간 배당을 지급하고 있고, 현재 배당률은 두 자릿수에 이른다. 펀드 매니저의 전문적인 옵션 전략에 의존해 소득을 얻고 싶은 투자자들은 이러한 커버드 콜 펀드에 대해 상세히 리서치해 보기 바란다.

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