By Tezcan Gecgil
(2022년 3월 15일 작성된 영문 기사의 번역본)
2021년은 가상화폐 업계에 중요한 한 해였다. 기관 및 소매 투자자들이 대거 유입되면서 가상화폐 가격은 비트코인, 이더리움을 중심으로 사상 최고치를 기록했다.
아직까지 가상화폐에 직접 투자하는 상장지수펀드(ETF)는 미국 증시에 상장되지 않았지만, 가상화폐 업계 성장의 중심에 있는 기업 그리고 블록체인 기술을 개발하는 기업에 대한 액세스를 제공하는 펀드는 많다. 그중 우리가 지금까지 살펴본 ETF는 다음과 같다(알파벳순).
Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) — 올해 26.6% 하락
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) — 올해 12.9% 하락
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC) — 올해 25.9% 하락
Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE) — 올해 39.5% 하락
Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) — 올해 38.3% 하락
ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO) — 올해 15.8% 하락
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF) — 올해 15.6% 하락
VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF) — 올해 19.9% 하락
Grayscale Bitcoin Trust(BTC) 및 Grayscale Ethereum Trust(ETH)는 비트코인 및 이더리움에 직접 투자하는 신탁 상품이다. ProShares Bitcoin Strategy ETF, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, VanEck Bitcoin Strategy ETF는 선물 기반 펀드로 비트코인 선물 계약에 액세스를 제공한다. Amplify Transformational Data Sharing ETF, Process ETF는 디지털 경제 섹터의 기업에 투자하는 펀드다.
가상화폐 및 관련 비즈니스에 대한 월가의 지속적인 관심에도 불구하고 2022년 들어 가상화폐 업계는 어려움을 겪었다. 가상화폐 상장지수상품이 보유한 대부분의 종목이 하락하면서 펀드 역시 하방 압박을 받았다. 참고로, 비트코인과 이더리움은 올해 들어 각각 15.7%, 29.8% 하락했다.
오늘은 가상화폐 하락 시기를 활용하고자 하는 역발상 투자자들을 위한 ETF 2종목을 소개한다. 그러나 이런 테마형 펀드의 운용보수율은 일반적으로 높고, 가상화폐 업계 특성상 펀드 가격의 변동성은 계속 유지될 수 있다는 점에 유의하기 바란다.
1. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
- 현재 가격: $13.78
- 52주 가격 범위: $13.40 - $35.68
- 운용보수율: 연간 0.85%
오늘 소개할 첫 번째 펀드 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(NYSE:BITQ)는 가상화폐 채굴, 채굴 장비 제공업체, 가상화폐 금융 서비스 기업 등 가상화폐 시장 관련 기업에 투자한다. 2021년 5월에 거래를 시작했다.
이 펀드는 30개 종목을 보유하고 있고 ‘Bitwise Crypto Innovators 30 Index’를 추종한다. 섹터별로는 기술(49.7%), 금융 서비스(45.8)로 구성된다. 상위 10개 종목이 순자산 1억 402만 달러의 약 65% 가까이를 차지한다.
상위 종목에는 뱅킹 그룹 실버게이트 캐피털(NYSE:SI), 기업용 애널리틱스 소프트웨어 제공업체 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR), 가상화폐 거래소 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN), 중국 컴퓨터 하드웨어 제조업체 가나안(NASDAQ:CAN), 비트코인 채굴업체 아이리스 에너지(NASDAQ:IREN) 등이 포함된다.
이 펀드는 올해 들어 34% 이상 하락했고, 1월 27일에는 사상 최저치인 13.40달러를 기록했다. 매수 후 보유 투자자들은 현재 수준에서 투자를 고려할 수 있다.
2. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
- 현재 가격: $11.46
- 52주 가격 범위: $11.13 - $27.56
- 운용보수율: 연간 0.85%
오늘 소개할 두 번째 펀드는 First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(NYSE:CRPT)로 가상화폐 및 디지털 경제 관련 기업에 투자한다. 2021년 9월에 시작되었고 순자산은 4,408만 달러 규모다.
이 펀드는 30개 종목을 보유하고 있고, 그중 10개 종목이 전체 포트폴리오 중 3분의 2를 차지한다. 70% 이상이 미국 기업이며 그다음으로는 캐나다, 케이맨 제도, 호주, 중국, 아르헨티나, 영국 순이다.
이 펀드에 속한 기업 중 절반 가까이는 소프트웨어 섹터에 속한다. 그다음으로는 자본시장(22.69%), IT 서비스(11.84%), 은행(11.62%) 순이다.
코인베이스 글로벌이 11.68%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고 마이크로스트래티지는 10.23%를 차지한다. 기타 상위 종목에는 투자관리 그룹 갤럭시 디지털 홀딩스(OTC:BRPHF), 비트코인 채굴업체 코어 사이언티픽(NASDAQ:CORZ), 금융 기술(핀테크) 거대 기업 블록(NYSE:SQ) 등이 포함된다.
올해 들어 이 펀드는 33.2% 하락했고, 2월 말에 사상 최저치를 기록했다. 펀드가 보유한 기업들의 자금은 비트코인을 중심으로 가상화폐에 묶여 있다. 장기 변동성을 감당할 수 있는 포트폴리오를 가진 투자자들은 이 펀드의 저가 매수를 고려해 보자.
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