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알루미늄 급등기, 비금속 ETP에 투자하기

입력: 2021- 11- 03- 오전 11:39
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By Tezcan Gecgil

(2021년 11월 2일 작성된 영문 기사의 번역본)

최근 알루미늄 가격은 수년래 최고치로 상승했다. 다우존스 알루미늄 지수(Dow Jones Aluminum)는 2021년 들어 99% 이상 올랐고, 10월 18일에는 수년래 최고치를 기록했다.

우리는 올해 초에 알루미늄의 특성과 사용처에 대해 살펴보고 알루미늄 강세를 전망했다. 당시 다우존스 알루미늄 지수는 90에 못 미쳤으나, 지금은 155를 넘어섰다.

iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN

상장지수증권(ETN)으로서 ‘Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return’을 추종하는 iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN(NYSE:JJU)은 그간 34% 상승했다.

iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN 주간 차트

현재 이 펀드는 미국의 알루미늄 선물을 추종하는 유일한 상장지수상품(ETP)이며, 알루미늄 선물에 집중 투자를 하고 있다.

그러나 상장지수증권(ETN)은 상장지수펀드(ETF)와는 다르게 움직이기 때문에 신규 투자자들은 ETN에 대해 논의했던 이전 글을 참고하기 바란다. ETN은 모든 시장 참여자에게 적합하지 않다.

또한 많은 독자는 알루미늄에 집중하는 다음과 같은 선도 기업들에 투자하고 싶을 것이다.

  • 알코아(NYSE:AA) – 올해 97.8% 상승
  • 중국알루미늄(NYSE:ACH) – 올해 72.1% 상승
  • 알코닉(NYSE:ARNC) – 올해 1.1% 상승
  • 센추리 알루미늄(NASDAQ:CENX) – 올해 19.9% 상승
  • 콘스텔리움(NYSE:CSTM) – 올해 34.2% 상승
  • 카이저 알루미늄(NASDAQ:KALU) – 올해 1.8% 하락
  • 릴라이언스 스틸 앤드 알루미늄(NYSE:RS) – 올해 22.5% 상승

알루미늄 가격 상승에도 불구하고 위 회사들의 주가는 각기 다르게 움직였다.

이러한 정보를 염두에 두고, 오늘은 알루미늄 가격 움직임과 관련 있는 두 가지 펀드를 살펴보도록 하자.

Invesco DB Base Metals Fund

현재 가격: $21.36
52주 가격 범위: $15.65 – $24.00
운용보수율: 연간 0.77%

Invesco DB Base Metals Fund(NYSE:DBB)는 선물 기반 원자재 펀드다. ‘DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return’을 추종하며 알루미늄, 구리, 아연에 대한 선물 계약에 대한 접근을 제공하고 있다.Invesco DB Base Metals Fund 주간 차트

Invesco DB Base Metals Fund는 2007년 1월에 거래를 시작했고, 순자산은 4억 5,730만 달러다. 지나 12개월 동안 36% 상승했고, 2021년 들어 23% 상승했다. 구리가 사상 최고치를, 아연이 수년래 최고치를 기록했던 10월 중순에 이 펀드도 수년래 최고치를 기록했다.

최근 통계에서는 다음과 같이 강조된다.

“글로벌 비금속 시장은 2021부터 2026년까지 연간성장률 약 5% 속도로 확대될 전망이다.”

애널리스트들은 인프라 지출 및 태양에너지, 전기차 등 대체 에너지 기술 성장에 힘입어 전 세계 비금속 소비가 상승할 것으로 본다. 따라서 관련 비금속에 대한 강세를 전망하는 독자들은 Invesco DB Base Metals Fund를 통해 원자재 선물에 편리하게 투자할 수 있다.

iShares US Basic Materials ETF

현재 가격: $134.17
52주 가격 범위: $94.57 – $141.81
배당수익률: 1.34%
운용보수율: 연간 0.41%

iShares US Basic Materials ETF(NYSE:IYM)는 기초 소재 섹터의 기업 주식에 투자한다. 2000년 6월에 처음으로 상장되었다.iShares US Basic Materials ETF 주간 차트

이 펀드는 37개 종목을 보유하고 있고 ‘tracks Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross Index’를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 8억 5,800만 달러 중 63% 정도를 차지한다.

섹터별로 보자면 특수화학제품(22.98%)의 비중이 가장 높고, 그 다음으로는 철강(10.93%), 산업가스(9.86%), 구리(9.10%), 금(7.58%) 순이다. 알루미늄의 비중은 1.44% 정도이므로 루미늄에 대한 노출은 제한적이다.

상위 종목에는 산업가스 전문업체 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(NYSE:APD), 물 처리, 정화 및 위생에 집중하는 에코랩(NYSE:ECL), 채굴업체 프리포트 맥모란(NYSE:FCX) 및 뉴몬트(NYSE:NEM), 화학 기업 다우(NYSE:DOW) 등이 포함된다.

iShares US Basic Materials ETF는 작년에 38.2% 상승했고, 올해 들어서는 지금까지 18.6% 상승했다. 5월에 사상 최고치를 기록했으나 그 이후 5% 하락했다. 잠재적 투자자들은 펀드 가격이 130달러를 향해 하락하는 경우 더 나은 진입점을 찾을 수 있을 것이다.

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