구리, 코발트, 리튬, 니켈… 전기차 관련 원자재 분석 / SBS Love FM 목돈연구소·원자재랩

Money Never Sleeps. 돈은 결코 잠들지 않는다.

끝없이 돌고 돌면서, 우리를 움직이게 하는 돈.
돈을 모으고, 굴리는 모든 노하우를 알려드리는 SBS Love FM 『목돈연구소』에서
매주 금요일 함께하는「원자재 랩」 2021년 4월 16일 주요 내용입니다.

1) 세계 최대 구리 광산 기업인 프리포트 맥모란 (NYSE:FCX)
- 프리포트 맥모란 주가, 현재 37달러 선
- 프리포트 맥모란 주가, 작년 한해 353.6% 상승, 올해들어 45%이상 상승
2) 대표적인 구리 관련 ETF : United States Copper Index Fund, LP (NYSE:CPER)
- CPER ETF 운용규모, 2억 600만 달러
- CPER ETF 주가, 현재 26달러 선
- CPER ETF 작년한해 77.02% 상승, 올해들어 20.15% 상승



Q. 전기차 및 스마트폰 배터리에 사용되는 리튬은 어떠한가.

- 리튬 최대 생산국 : 호주, 칠레, 아르헨티나, 중국
- 리튬 최대 수입국가 : 중국, 일본, 한국, 미국

- 리튬, 전기 생성 및 충전
- 리튬 종류, 탄산 리튬 및 수산화 리튬
- 그동안 이차전지 업계에서 탄산리튬을 주원료로 하는양극재를 주로 생산
→ 전기차의 주행거리를 늘리기 위한 이차전지 기술이 발전하면서
수산화리튬(니켈 함유량 80% 이상의 양극재가 개발에 쓰이는)의 수요도 늘어나는 추세

- 리튬 가격, 2018년부터 2020년까지 3년간 하락세 → 올해들어 강세 국면
- 탄산리튬, 작년 11월 ㎏당 39위안 선 → 현재 83위안 기록( 5개월간 113% 상승)



Q. 리튬의 상승 요인은?

- 지난 몇 년간 하락세 → 관련 업종에 대한 투자 감소 영향
- 지난해 승용차 판매가 20% 감소 대비 전기차 판매는 전년대비 35% 상승
- 수요대비 공급 부족 → 가격 상승
- 맥쿼리, "리튬 가격, 앞으로 4년간 30∼100% 상승 예상."



Q. 리튬에 투자할 수 있는 방법은 무엇인가.

- 리튬 생산 기업
1) 미국의 앨버말 (NYSE:ALB), 리벤트 Livent Corp (NYSE:LTHM), 플러그파워 (NASDAQ:PLUG), 퓨얼셀 에너지 (NASDAQ:FCEL)
2) 호주의 피드몬트 리튬 Piedmont Lithium Ltd ADR (NASDAQ:PLL)
3) 캐나다의 리튬 아메리카스 (TSX:LAC)
4) 칠레의 소시에다드 퀴미카 와이 미네라 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (NYSE:SQM)

- 대표적인 리튬 ETF
: Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT), 리튬과 글로벌 전기차 공급망 내 핵심 종목에 분산 투자
- LIT ETF 운영규모, 약 1억 6천만 달러
- LIT ETF 주가, 현재 주당 61달러 선
- LIT ETF 주가, 작년한해 149.98% 상승
→ 올해 2월까지 급격한 상승 → 지난달 미중 변동성 장세 영향



Q. 니켈의 가격대는?

- 니켈, 자동차의 재료가 되는 스테인리스강과 특수합금강 등에 사용
- 니켈 주요 생산국가 : 필리핀, 러시아, 캐나다 등
- 니켈, 작년 한해 35.81% 상승˙현재 톤당 16,387달러 대 기록



Q. 니켈에 대한 중국의 영향은 어떠한가.

- 중국, 전세계 원자재 소비의 최대 60% 차지
- 니켈, 중국의 부양책 철수에 따른 수요 둔화 영향
- 중국의 펀더멘탈상 경기회복세 및 성장 지속 여부 관건
- 지난 3월 칭산그룹의 니켈 NPI(니켈 대체재) 개발 소식에 하락
- 칭산그룹의 NPI 신기술 및 공급 방식은 불확실



Q. 니켈에 투자하고 싶다면?


- iPath® Bloomberg Nickel Subindex Total Return(SM) ETN (NYSE:JJN)
: 현재 64달러 선· 작년 한해 33.68% 상승
- JJN ETN 운영규모가 2,200만 달러
- JJN ETN은 선물 투자로 가격변동성 주의

- 니켈 관련 기업
1) 세계 최대의 광산 업체인 BHP Billiton Ltd ADR (NYSE:BHP)
: 현재 74달러 선. 작년 85% 상승· 올해들어 13% 이상 상승
2) 세계에서 두번째로 큰 브라질의 발레 SA ADR (NYSE:VALE)
: 현재 19달러 선. 작년한해 130.86% 상승 · 올해들어 15%이상 상승
3) 니켈을 주력으로 생산하는 캐나다의 FPX Nickel Corp (TSXV:FPX) 참고

[진행] 정철진 경제평론가
[대담] 김수현 인베스팅닷컴 콘텐츠 총괄이사





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