Associated Banc-Corp, 바클레이즈 컨퍼런스서 성장·마진·AI 강조

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2026년 9월 15일 화요일 — Associated Banc-Corp(ASB)은 제24회 바클레이즈 글로벌 금융 서비스 연례 컨퍼런스에서 더 강력한 고객 성장, 더 나은 예금 구성 및 더 넓은 상업적 입지를 통해 광범위한 턴어라운드 스토리를 발표했습니다. 경영진은 또한 은행이 다음 전략 계획을 준비함에 따라 단기 통합 작업, 거시경제적 신중함, 지속적인 투자 필요성을 지적했습니다.

주요 요점

• Associated는 고객 기반이 약 2% 감소에서 약 2% 성장으로 전환되었으며, 단기 목표는 3%라고 밝혔습니다.
• 은행은 예금 증가와 주거용 부동산 비중 감소에 힘입어 마진 개선이 최저 239 베이시스 포인트에서 320대 수준으로 발전했다고 말했습니다.
• 상업 금융은 핵심 성장 동력으로 남아 있으며, 2026년 상반기에 12억 달러의 C&I 성장을 기록했고, 전년도에도 12억 달러를 추가했습니다.
• American National Corporation 통합은 순조롭게 진행 중이며, 시스템 전환은 Three주 이내에 예정되어 있고 비용 절감은 계획보다 앞서고 있습니다.
• 경영진은 AI, 자금 관리 및 오마하, the Twin Cities, 캔자스시티, 댈러스 시장 확장이 주요 미래 성장 영역이라고 말했습니다.

전략적 개요

앤디 하머닝(Andy Harmening) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 은행이 5년간 비즈니스 모델을 재편하여 축소되던 고객 기반에서 성장하는 기반으로 전환하고 제품군을 확대했다고 말했습니다. 그는 회사가 디지털 세분화, 소비자 기능 및 특수 사업에 투자하는 동시에 주요 대도시 시장에서 더 큰 상업 프랜차이즈를 구축했다고 말했습니다.

• 가구 성장은 마이너스 2%에서 약 플러스 2%로 개선되었으며, 단기 목표는 플러스 3%입니다.
• 상업 부문 성장은 견조했으며, 70억 달러 이상의 포트폴리오를 기반으로 5년간 약 60억 달러의 포트폴리오 성장을 기록했습니다.
• 은행은 시카고, the Twin Cities, 캔자스시티, 댈러스로 확장하는 동시에 밀워키에서도 성장했습니다.
• 경영진은 현재 기간을 디지털 도구, 제품 혁신 및 지리적 확장에 힘입은 핵심 변곡점으로 묘사했습니다.

재무 실적

Associated는 마진 및 자금 조달 프로필이 크게 개선되었다고 밝혔습니다. 하머닝 CEO는 은행이 대차대조표 구성 조정 및 더 강력한 예금 증가에 힘입어 최저 239 베이시스 포인트에서 320대 범위로 이동했다고 말했습니다.

• 핵심 고객 자금 조달은 6월 말 비교에서 전년 대비 2%, 그 다음 4%, 그 다음 6% 성장했습니다.
• 무이자 예금은 오랜 기간 동안 처음으로 6월 대비 6월 비교에서 증가했습니다.
• 주거용 부동산은 최고 36%에서 대차대조표의 18%로 감소했습니다.
• 상업 대출 파이프라인은 8월 대비 8월에 30% 이상 증가했습니다.
• 고객들이 금리, 관세 및 정책을 평가하면서 파이프라인 달성율이 일시적으로 둔화되었습니다.
• 은행은 여전히 약간 자산 민감형이므로 더 높은 금리 환경이 수익성에 완만하게 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

하머닝 CEO는 금리가 0.25%포인트 인상되더라도 성장 기대치를 해치지 않고 수익성을 약간 확대할 수 있다고 말하며 은행의 포지션에 대해 만족한다고 밝혔습니다.

상업 금융 및 예금 전략

상업 대출은 Associated의 주요 동력으로 남아 있습니다. 하머닝 CEO는 은행이 2026년 상반기에 12억 달러의 C&I 성장을 달성했으며, 이는 전년도에 추가한 12억 달러와 일치한다고 말했습니다. 그는 5년간 은행이 70억 달러 이상의 기반에서 상업 포트폴리오를 약 60억 달러 성장시켰다고 말했습니다.

• 관계 관리자 고용이 성장의 핵심 동력이었습니다.
• 은행은 시카고, 캔자스시티, 댈러스 및 기타 시장에서 숙련된 은행가 팀을 확장했습니다.
• 프랜차이즈 수직 계열, 자산 기반 대출 및 장비 금융이 성장에 기여하고 있습니다.
• 자본 시장 및 신디케이션 역량은 Now 플랫폼 전반에 걸쳐 더 광범위하게 사용되고 있습니다.
• 경영진은 고객들이 거시경제적 배경을 평가하기 위해 잠시 멈추더라도 상업 파이프라인은 여전히 강하다고 말했습니다.

Associated는 또한 예금 전략을 광범위하다고 설명했습니다. 하머닝 CEO는 은행이 예금, 운영 계좌 및 구성 개선에서 "모든 것" 성장을 추구하고 있다고 말했습니다.

• 예금 성장은 고객 확보와 기존 고객과의 관계 심화에 의해 주도되고 있습니다.
• 세그먼트 관리는 은행이 더 빠르게 성장하면서 계좌 품질을 개선하는 데 도움이 되고 있습니다.
• 자금 관리는 저비용 예금 및 계좌 우선권의 주요 원천이 되고 있습니다.
• 경영진은 은행이 향후 12개월, 24개월 및 36개월 동안 상당한 자금 조달 여력을 보고 있다고 말했습니다.

운영 업데이트

대부분의 논의는 Associated가 도달 범위와 제품군을 확장하기 위해 사용하고 있는 American National Corporation의 통합에 중점을 두었습니다. 하머닝 CEO는 시스템 전환이 Three주 이내에 예정되어 있으며 비용 절감은 계획보다 앞서고 있다고 말했습니다.

• Two번의 모의 전환이 완료되었습니다.
• 직원 설문 조사는 Two 회사 간의 강력한 문화적 정합성을 보여주었습니다.
• 특히 위험 관리 분야에서 핵심 인재가 유지되었습니다.
• 대부분의 상업 포트폴리오 검토가 완료되었으며, Associated의 신용 모델에 맞게 조정되었습니다.
• 모델에 맞지 않는 몇몇 소규모 포트폴리오는 식별되어 처리되었습니다.

경영진은 전환 후 즉각적인 기회를 보고 있으며, 특히 오마하와 the Twin Cities에서 그렇습니다.

• 오마하는 20개의 지점을 보유하고 있으며, 사업 영역 내에서 두 번째로 빠르게 성장하는 주요 대도시 시장입니다.
• the Twin Cities는 이미 예금 시장 점유율 10위이며, 밀도와 침투율을 심화할 여지가 있습니다.
• 시카고, 캔자스시티, 댈러스도 숙련된 은행가 채용을 통해 확장되고 있습니다.
• 프라이빗 웰스는 전환 후 오마하에서 출시될 예정이며, the Twin Cities에서는 이미 인재 채용이 이루어졌습니다.
• HOA title 및 장비 금융은 Now 확장되고 있는 특수 사업 중 하나입니다.

기술, 디지털 및 AI

Associated는 기술이 Now 절감과 성장의 직접적인 원천이라고 말했습니다. 하머닝 CEO는 은행이 30개의 AI 활용 사례를 진행 중이며, 내부적으로 도구를 구축하여 이미 큰 비용 우위를 입증했다고 말했습니다.

• 은행은 한 내부 개발 프로젝트에 45,000달러가 소요된 반면, 구매 옵션은 800,000달러였다고 말했습니다.
• 유사한 기회가 사기 및 위험 프레임워크에서 탐색되고 있습니다.
• 소비자 생태계를 개선하기 위해 새로운 디지털 총괄이 고용되었습니다.
• 새로운 조달 총괄은 공급업체 전략을 개발 우선순위에 맞추는 데 도움을 주고 있습니다.
• 상업 은행을 위한 새로운 AI 총괄은 연구, 제공 및 고객 연구 효율성에 중점을 두고 있습니다.

경영진은 회사가 2027년 출시 가능성을 위해 Seven가지 새로운 소비자 기능을 준비 중이라고 말했습니다. 여기에는 하머닝 CEO가 고객 주도 제품 전략을 반영한다고 말한 급여 조기 수령 및 더 쉬운 신용 모니터링과 같은 기능이 포함됩니다.

소비자 금융 및 자산 관리

Associated는 소비자 전략이 기본적인 예금 유치를 넘어 더 깊은 가구 관계로 나아가고 있다고 말했습니다. 하머닝 CEO는 은행이 디지털 세분화에 투자하고 특히 예금 측면에서 소비자 제품군을 확장했다고 말했습니다.

• 급여 조기 수령은 고객 요구를 해결하기 위해 출시되었습니다.
• 신용 모니터링은 고객 경험 내에서 개선되었습니다.
• 세그먼트 관리는 관계를 심화하고 계좌 품질을 개선하는 데 사용되고 있습니다.
• 은행은 대중 시장 접근 방식에서 더 매스 어플루언트 모델로 전환하고 있습니다.
• 프라이빗 웰스는 특히 오마하와 the Twin Cities에서 플랫폼의 더 큰 부분이 될 것으로 예상됩니다.

신용 품질 및 리스크

경영진은 신용 동향이 안정적으로 유지되고 있으며 새로운 문제 영역은 나타나지 않았다고 말했습니다. 하머닝 CEO는 연체율이 보합세를 보이고 있으며, 이를 포트폴리오 안정성의 초기 신호로 묘사했습니다.

• C&I 대출 장부에서는 새로운 문제가 식별되지 않았습니다.
• 상업용 부동산에서는 새로운 문제가 식별되지 않았습니다.
• 주택 담보 포트폴리오는 FICO 점수가 약 800 또는 그 미만입니다.
• 자동차 대출 포트폴리오는 FICO 점수가 약 790입니다.
• 소비자층은 슈퍼 프라임으로 묘사됩니다.
• Associated는 양호한 신용 환경에도 불구하고 선제적으로 대응하고 안주하지 않고 있다고 말했습니다.

자본 배분 및 2027년 전망

Associated는 2억 달러 이상의 자사주 매입을 승인했으며, 성장을 위한 자금 조달을 지속하면서 3분기 및 4분기에 전체 승인액을 사용할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

• 경영진은 은행이 수년 만에 최고의 자본 포지션 중 하나에 있다고 말했습니다.
• 일회성 전환 비용은 2026년 말까지 대부분 회사를 벗어날 것으로 예상됩니다.
• 은행은 더 강한 마진, 더 나은 수익 및 자본 배치 여유를 가지고 2027년에 진입할 것으로 예상합니다.
• 하머닝 CEO는 회사가 세 번째 전략 계획의 Two차 계획 수립 중이라고 말했습니다.
• 이 계획은 가구 성장, 마진 확대 및 유형 보통주 자본 수익률에 중점을 둘 것으로 예상됩니다.

하머닝 CEO는 은행이 "지출을 위한 삭감"을 할 것이라고 말했습니다. 이는 수익률이 낮은 영역에서 절감액을 찾아 수익률이 높은 기회에 재투자할 것임을 의미합니다. 그는 이러한 접근 방식이 이전 전략 계획에서 효과가 있었으며 Associated가 밀워키, 시카고 및 the Twin Cities에서 경쟁할 수 있음을 입증하면서 마진과 수익을 모두 확대하는 데 도움이 되었다고 말했습니다.

Q&A 주요 내용

질의응답 세션에서 하머닝 CEO는 통합, 성장 전략 및 투자 우선순위에 대해 자세히 설명했습니다.

• American National 거래에 대해 그는 문화적 정합성이 예상보다 좋았고 직원 설문 조사는 Two 회사 모두 문화를 설명하는 데 동일한 Three 단어를 사용했음을 보여주었다고 말했습니다.
• 그는 전환 후 가장 큰 기회는 오마하, the Twin Cities 및 프라이빗 웰스에 있다고 말했습니다.
• 그는 숙련된 관계 관리자 고용과 새로운 시장에서의 팀 구축이 상업 부문 성장을 뒷받침했다고 말했습니다.
• 그는 자금 관리가 가장 강력한 수익 영역 중 하나이며 향후 Three년 동안 주요 성장 동력이 될 수 있다고 말했습니다.
• 그는 경쟁 환경이 은행으로 하여금 제품, 디지털 도구 및 고객 경험을 지속적으로 개선하도록 압박하고 있다고 말했습니다.
• 그는 고객들이 금리, 관세 및 정책에 대해 신중하지만 대부분은 자체 사업에 대해 여전히 자신감을 가지고 있다고 말했습니다.
• 그는 은행의 예금 프랜차이즈가 고객 성장, 제품 깊이 및 더 나은 우선권을 결합하여 더 견고해지고 있다고 말했습니다.
• 그는 은행의 마진 전망이 대차대조표 구성 조정, 예금 구성 개선 및 저수익 자산 유출에 의해 계속해서 뒷받침되고 있다고 말했습니다.
• 그는 완만한 금리 인상이 전망을 해치기보다는 수익성에 도움이 될 가능성이 높다고 말했습니다.
• 그는 자금 관리, 자산 관리 및 자본 시장이 향후 몇 년 동안 주요 수수료 수익 기회라고 말했습니다.

Associated Banc-Corp는 더 강력한 성장 모멘텀, 더 깨끗한 대차대조표 구성 및 주요 시장에서 경쟁할 더 많은 도구를 가지고 다음 단계에 진입한다고 밝혔습니다.

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