차터 커뮤니케이션즈(CHTR)는 4분기 실적 발표에서 인터넷과 모바일 고객이 증가했지만 경쟁 심화로 인해 인터넷 성장에 어려움을 겪고 있다고 언급하며 엇갈린 결과를 발표했습니다. 이 회사는 2023년에 인터넷 고객 15만 5천 명과 모바일 회선 250만 개를 추가하여 모바일 부문에서 거의 50%의 성장을 기록했습니다. 매출과 상각전영업이익(EBITDA)이 소폭 증가했음에도 불구하고 차터는 모바일 회선과 지방 고객 증가에도 불구하고 인터넷 및 비디오 고객 감소를 경험했습니다. 이 회사는 또한 농촌 인프라와 네트워크 진화에 대한 상당한 투자를 포함하여 2024년에 대한 계획을 설명했으며, 총 자본 지출은 122억 달러에서 124억 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.
주요 내용
- 차터 커뮤니케이션즈는 2023년에 인터넷 고객 15만 5천 명과 스펙트럼 모바일 회선 약 250만 개를 추가했습니다.
- 2023년 매출과 EBITDA는 각각 1%와 1.3% 증가했습니다.
- 이 회사는 고정 무선 및 유선 과잉 구축으로 인한 경쟁 심화에 직면했습니다.
- 주거용 매출은 소폭 증가한 반면 광고 매출은 감소했습니다.
- 차터는 2024년에 2023년보다 50% 증가한 약 45만 개의 신규 보조금 지급 농촌 패스를 활성화할 계획입니다.
회사 전망
- 차터는 향후 몇 년 동안 모바일 보급률이 크게 증가할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 예정보다 2년 앞당겨 2026년 말까지 RDOF 구축을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 자본 지출은 122억 달러에서 124억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 현금 세금 납부액은 15억 달러에서 19억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 인터넷 및 동영상 고객이 감소했습니다.
- 4분기 광고 매출은 정치 부문 매출 감소로 인해 23.4% 감소했습니다.
- 경쟁 환경은 고정 무선 설치 공간 확대로 인해 영향을 받았습니다.
긍정적 하이라이트
- 모바일 회선과 지방 고객 기반이 성장했습니다.
- 가정용 인터넷 ARPU는 전년 대비 2.2% 성장했습니다.
- 기업 매출은 전년 대비 3.8% 성장했습니다.
미스
- 경쟁 심화로 인해 회사의 인터넷 성장이 어려움을 겪었습니다.
- 가정용 고객은 전년 대비 0.3% 감소했습니다.
- 중소기업 매출은 전년 대비 0.9% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 제안된 법안이 통과되면 현금 세금에 상당한 혜택이 있을 것으로 예상합니다.
- Charter는 ACP 프로그램의 최대 제공업체로서 환급을 희망합니다.
- ACP 프로그램 종료가 고객 서비스 단절에 미치는 영향은 예측하기 어렵습니다.
- 차터는 CBRS에 수천 개의 무선 액세스 네트워크를 완전히 구축했으며 추가 확장을 계획하고 있습니다.
차터 커뮤니케이션의 4분기 실적 발표는 유망한 발전과 주목할 만한 과제를 모두 안고 있는 복잡한 상황을 보여주었습니다. 모바일 회선의 괄목할 만한 성장은 경쟁 심화와 특정 고객 부문의 감소로 인해 둔화되었습니다. 내년에 계획된 전략적 투자를 통해 차터는 지방 인프라와 네트워크 역량을 강화하는 한편, 경쟁이 치열한 시장을 탐색하고 장기적인 경쟁력과 성장을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
차터 커뮤니케이션즈(CHTR)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 역동적인 업계 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 활용합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 차터의 시가총액은 527억 달러, 주가수익비율은 10.21, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.65로 나타났습니다. 실적 발표에서 강조된 경쟁적 도전에도 불구하고 회사는 지난 12 개월 동안 44.88 %의 매출 총 이익 마진을 유지할 수 있었으며 이는 시장 압력 속에서 비용을 효과적으로 관리 할 수있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁 중 주목할 만한 점은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하여 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 보이고 있다는 점입니다. 이러한 자사주 매입 활동은 회사의 전략과 재무 건전성에 대한 내부 믿음의 징후를 찾는 투자자에게 긍정적 인 지표가 될 수 있습니다. 또한 차터는 미디어 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 지방 인프라와 네트워크 발전에 투자할 때 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 4명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 경쟁 심화와 Charter가 직면하고 있는 인터넷 고객 증가의 어려움을 반영할 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 주의는 회사가 52주 저점 근처에서 5.72의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 사실에서 더욱 입증되며, 이는 최근의 실적 우려에도 불구하고 주식의 가치가 높을 수 있음을 시사합니다.
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