금요일, TD Cowen은 Deckers Outdoor Corporation (NYSE:DECK) 및 목표 주가를 이전 $ 808에서 $ 898로 인상했습니다. 이 회사의 분석가들은 다양한 판매 채널, 지역 및 제품 범주에서 Deckers의 탁월한 성과를 강조했습니다. 이들은 데커스의 전년 대비 매출이 16% 증가했으며, 이는 UGG 브랜드 매출이 15%, HOKA 브랜드 매출이 20% 증가한 데 힘입은 결과라고 언급했습니다.3분기 증분 EBIT 마진은 58%로 보고되어 데커스가 업계를 선도하는 실행력과 소비자 직접 판매(DTC) 판매 채널로의 전략적 전환을 강조했습니다. 또한 TD Cowen은 데커스의 시가총액이 200억 달러에 육박하고 있어 S&P 500 지수에 편입될 가능성이 있다고 지적했습니다.이러한 요인을 고려하여 TD Cowen은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 27.45달러와 30.95달러로 조정했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 24회계연도 24.18달러와 25회계연도 27.77달러를 상회하는 수치입니다. 수정된 목표주가 898달러는 FY24 예상 주당순이익의 29배, 기업가치 대비 EBITDA 비율의 21배에 근거한 것입니다.데커스의 견조한 실적과 예상되는 성장 궤적은 신발 업계에서 데커스의 지속적인 성공에 대한 자신감을 반영한 것으로, TD 코웬은 이를 인정했습니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 회사가 데커스의 비즈니스 모델과 시장 지위에 상당한 가치가 있다고 보고 있음을 시사합니다.
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