실리콘 카바이드 기술 분야의 선두주자인 Wolfspeed(WOLF)는 최근 2024 회계연도 2분기 실적 발표에서 매출 증가와 전략적 진전을 보고했습니다. 이 회사는 29억 달러 규모의 설계 수주를 달성하고 모호크 밸리와 더럼 시설에 집중하는 등 전기 자동차(EV) 시장에서의 확장 노력을 강조했습니다. 비일반회계기준 주당순이익 손실에도 불구하고 Wolfspeed는 26억 달러 이상의 현금과 유동성을 보유한 견고한 대차대조표를 선보였으며, 다음 분기에도 지속적인 매출 성장에 대한 가이던스를 제공했습니다.
주요 내용
- 2억 8,000만 달러의 매출을 기록하여 전분기 대비 5.6%, 전년 동기 대비 20% 가까이 증가했습니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 16.4%, 비일반회계기준 주당순이익 손실은 0.55달러를 기록했습니다.
- 모호크 밸리 팹은 6월 분기까지 20%의 가동률을 달성할 것으로 예상되며, 생산 품질과 용량에 대한 높은 자신감을 바탕으로 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 2025년부터 기판을 공급하는 20억 달러 규모의 계약을 Renesas와 체결했습니다.
- 미국 칩 법안 등을 통해 생산 능력 확대를 위한 정부 자금 지원을 논의 중입니다.
- 다음 분기에 모호크 밸리에서 2천만~3천만 달러의 매출을 예상하며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 13%~20%를 목표로 합니다.
- 고객사 3곳과 장기 계약을 연장하여 약 5년간의 런웨이를 제공합니다.
- 2025년에 독일에 팹 건설이 시작될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 3분기 계속 영업 수익은 1억 8,500만 달러에서 2억 1,500만 달러 사이를 목표로 합니다.
- 전력 장치 및 소재 부문에서 전년 대비 성장을 예상합니다.
- 고품질 웨이퍼에 대한 강력한 수요를 유지하면서 자동차 고객을 위한 모호크 밸리 증설에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 해당 분기의 비일반회계기준 주당순이익은 마이너스 0.55달러였습니다.
- 산업 비즈니스는 올해 남은 기간 동안 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 모호크 밸리의 가동률 저하 비용이 현재 실러 시티 JP의 가동 비용보다 높습니다.
긍정적 하이라이트
- 주로 전기차 부문에서 21억 달러의 디자인 인과 29억 달러의 디자인 수주를 달성했습니다.
- 모호크 밸리 시설에서 12개 이상의 고객 부품이 인증을 획득했습니다.
- Renesas와 20억 달러 규모의 기판 공급 계약을 체결했습니다.
- 장기 고객 계약을 통해 5년간의 견고한 수요 전망을 제공합니다.
미스
- 매출 성장에도 불구하고 3분기에 8,700만 달러에서 7,100만 달러의 비일반회계기준 순손실이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 그레그 로웨는 모호크 밸리 시설의 역량과 1차 인증 성공에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 닐 레이놀즈 CFO는 9월 분기까지 20%를 목표로 총 마진이 점진적으로 개선될 것으로 예상했습니다.
- 소재 고객과 함께 전기차 사업 입찰에 대한 논의를 통해 실리콘 카바이드에 대한 업계의 관심이 크게 증가했음을 알 수 있습니다.
모호크 밸리 시설을 확장하고 독일에 팹을 설립할 예정인 Wolfspeed는 전기차 산업에서 급증하는 실리콘 카바이드 수요를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 이 회사의 전략적 투자와 파트너십은 빠르게 진화하는 이 시장에서 선도적인 공급업체가 되기 위한 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
(WOLF)는 최근의 매출 성장과 확장 계획에 힘입어 전기차 시장에서 전략적 진전을 계속하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 메트릭과 팁을 사용한 심층 분석은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한보다 미묘한 관점을 제공합니다.
InvestingPro 데이터는 회사의 규모와 시장 가치를 반영하여 시가 총액이 37억 8천만 달러임을 나타냅니다. 실적 발표에서 제시된 긍정적인 전망에도 불구하고 주가수익비율은 마이너스 -5.46이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 -10.75로 투자자들이 향후 수익 잠재력에 대해 경계하고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 매출 성장률은 19.37 %로 회사의 매출 증가 능력에 대한 건전한 신호입니다.
투자자들이 특히 관심을 가져야 할 두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 현금 소각과 주가 변동성입니다. Wolfspeed는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 특히 애널리스트들의 예상대로 수익성이 개선되지 않는다면 장기적인 재무 지속 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 또한 주가의 변동성이 커서 보다 안정적인 투자를 원하는 투자자들의 발길을 돌릴 수도 있습니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 울프스피드에 대한 6가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/WOLF 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁을 통해 투자자는 회사의 재무 상태와 시장 기대치를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
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