Elevance Health(티커: ELV)는 2023년 4분기의 견고한 재무 실적을 발표하며 견조한 연말 실적을 보여주었습니다. 일반회계기준(GAAP) 희석 주당순이익은 3.63달러, 조정 주당순이익은 5.62달러를 기록해 이 지표에서 6년 연속 성장세를 보이며 회사의 장기 성장 목표를 초과 달성했습니다. 파라곤 헬스케어 인수를 포함한 엘리밴스 헬스의 사업 확장 노력은 특히 복잡한 니즈를 가진 소비자를 위한 서비스 제공을 강화했습니다. 또한 상업 고객을 위한 경제성과 단순성을 강조하는 건강 보험 사업도 성장했습니다. 2024년을 내다보면 조정 희석 주당 순이익이 37.10달러를 초과하여 전년 대비 12% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있으며, 9%의 성장을 반영하여 영업 이익이 최소 103억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 엘리밴스 헬스는 조정 희석 주당 순이익이 목표치를 초과하는 6년째 성장세를 보이고 있습니다.
- 이 회사는 파라곤 헬스케어를 인수하여 복잡한 니즈를 가진 사람들을 위한 서비스를 확장했습니다.
- 건강 보험 사업은 경제성과 단순성에 중점을 두어 성장에 기여하고 있습니다.
- 2024년 조정 희석 주당 순이익은 37.10달러 이상, 영업 이익은 최소 103억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 엘리밴스 헬스는 건강 형평성 향상에 전념하고 있으며 산모 건강 형평성을 위한 노력을 인정받고 있습니다.
회사 전망
- 엘리밴스 헬스는 2024년 조정 희석 주당 순이익이 12% 성장할 것으로 예상합니다.
- 2024년 영업 수익은 제자리걸음을 하거나 한 자릿수 초반의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
- 영업 이익은 9% 성장하여 최소 103억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 중간 시점에서 총 의료 회원 수가 약 75만 명 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 전년 대비 회원 수가 57만 명 감소했는데, 이는 주로 메디케이드 회원 감소로 인한 것입니다.
- 메디케어 어드밴티지 회원 수는 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 푸에르토리코에서는 시장 퇴출과 추가 혜택 감소로 인해 회원 수가 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 엘리밴스 헬스는 종양학 및 행동 건강 분야의 새로운 제품으로 케어론 서비스가 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 메디케어 어드밴티지 시장 내 성장과 마진 확대의 잠재력을 확신하고 있습니다.
- Elevance Health는 메디케이드 재결정에서 시장 성장을 앞지르고 있으며 2024년에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 전체 의료 회원 수는 약 75만 명 감소할 것으로 예상됩니다.
- CarelonRx는 2024년에 한 자릿수의 낮은 성장을 예상하며, 이는 2023년의 높은 성장세에서 둔화된 수치입니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 가치 기반 치료의 중요성과 전문 분야에 대한 집중에 대해 논의했습니다.
- 2024년 메디케어 어드밴티지 입찰과 시장의 장기적인 잠재력에 대한 자신감이 있습니다.
- 엘리밴스 헬스의 자본 배치 전략은 M&A 또는 유기적 재투자와 주주에게 가치를 환원하는 것의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다.
2023년 4분기 엘리밴스 헬스의 재무 성과는 회사의 전략적 성장과 운영 효율성을 잘 보여줍니다. 특히 복잡한 의료 수요를 해결하는 데 역량을 집중한 결과 시장에서 강력한 입지를 구축할 수 있었습니다. 언더라이팅과 마진 회복에 대한 체계적인 접근 방식을 통해 엘리밴스 헬스는 내년에도 성장 궤도를 유지할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 푸에르토리코의 메디케어 어드밴티지 시장의 어려움과 예상되는 회원 감소에도 불구하고, 회사는 특히 케어론 서비스의 확장과 메디케이드 재결정 회원의 전략적 확보로 성장 잠재력을 낙관적으로 전망하고 있습니다. 엘리밴스 헬스는 네트워크 품질과 고객 경험에 지속적으로 투자하면서 주주에게 가치를 제공하고 건강 형평성을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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