온타리오주 워털루 - BlackBerry Limited(뉴욕증권거래소: BB, 토론토증권거래소: BB)는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 2029년 만기 1억 6천만 달러의 전환사채를 사모로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 거래에는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 초기 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2,500만 달러의 채권을 매입할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
이 회사는 2024년 2월 15일에 만기가 도래하는 1억 5천만 달러의 1.75% 연장 가능 전환 무담보 사채를 상환하거나 재매입하는 데 이 자금을 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 할당될 예정입니다. 이 사채는 기존 사채보다 선순위이며, 이 날짜 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2029년 2월 15일에 만기됩니다. 이자율과 초기 전환율을 포함한 구체적인 조건은 공모 가격 책정 시점에 결정됩니다.
이 공모의 마감은 표준 조건에 따라 달라지며 토론토 증권거래소의 승인이 필요합니다. 이 채권과 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 면제 요건을 준수하거나 등록이 의무화되지 않은 경우에만 판매할 수 있습니다.
지능형 보안 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 글로벌 기업인 BlackBerry는 이 오퍼링이 일반에 공개되지 않았으며 적절한 등록 또는 면제 없이는 불법이 되는 관할권에서 판매 권유가 아님을 강조합니다.
이 뉴스는 BlackBerry Limited의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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