뉴욕 - 부동산 투자 신탁(REIT)인 브릭모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.)(뉴욕증권거래소: BRX)이 월요일 운영 파트너십인 브릭모어 오퍼레이팅 파트너십 LP를 통해 2034년 만기 5.5% 선순위 채권 4억 달러의 발행 가격을 책정했다고 발표했습니다. 2034년 2월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 액면가의 99.816%에 발행될 예정입니다.
이 어음에 대한 이자는 반기별로 지급되며, 첫 번째 지급은 2024년 8월 15일에 이루어질 예정입니다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 12일에 마무리될 예정입니다. 이번 공모로 조달된 자금은 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 용도로 사용됩니다.
이번 공모의 공동 주관사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), PNC 캐피털 마켓(PNC Capital Markets LLC)이 맡았습니다. 브릭모어는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 부록과 기본 투자설명서를 제공했으며, 잠재적 투자자는 이를 통해 공모에 관한 보다 포괄적인 정보를 확인할 수 있습니다.
브릭모어는 총 364개의 리테일 센터와 약 6,500만 평방피트의 리테일 공간으로 구성된 야외 쇼핑 센터 포트폴리오를 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 다양한 전국, 지역 및 로컬 리테일러를 유치하여 서비스를 제공하는 지역 사회의 중심적인 존재로 자리매김하고 있습니다.
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