뉴욕주 빅터 - 유명 음료 및 주류 회사인 Constellation Brands, Inc.(뉴욕증권거래소: STZ)가 2029년 만기 4.800%의 이자율로 4억 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 책정했습니다. 2024년 1월 11일에 마감될 것으로 예상되는 이 공모는 관례적인 마감 조건이 적용됩니다.
원금의 99.889%에 가격이 책정된 이 채권은 선순위 무담보 채무로, 콘스텔레이션의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위입니다. 회사는 순매각 대금을 일반적인 기업 목적에 할당할 계획입니다. 여기에는 운전 자본 강화, 자본 지출 자금 조달, 부채 상환, 기타 사업 기회 모색 등이 포함됩니다.
이번 공모의 공동 주간사는 BofA Securities, Inc. LLC, JP모건증권, 웰스파고증권이 공동 주관사로 참여합니다. 이해관계자는 증권거래위원회의 EDGAR 서비스를 통해 또는 주관사에 직접 연락하여 투자설명서 및 투자설명서 보충자료를 받을 수 있습니다.
맥주, 와인, 증류주 등 다양한 포트폴리오를 보유한 컨스텔레이션 브랜드는 전 세계에서 사업을 운영하고 있으며 코로나 엑스트라, 모델로 스페셜, 로버트 몬다비 등의 브랜드를 소유하고 있습니다.
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