메릴랜드주 애나폴리스 - 기후 솔루션 분야의 저명한 투자자인 한논 암스트롱 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)(뉴욕증권거래소: HASI)이 2027년 만기 8.00% 녹색 선순위 무담보 채권 1억 달러의 사모 발행을 오늘 발표했습니다. 시장 상황에 따라 달라질 수 있는 이번 공모는 간접 자회사인 HAT 홀딩스 I LLC와 HAT 홀딩스 II LLC가 진행하며, 2027년 만기인 기존 8.00% 녹색 선순위 무담보 채권과 동일한 종류의 채권을 추가 발행할 예정입니다.
채권 발행 수익금은 비하인드 더 미터, 그리드 연결, 연료, 운송 및 자연 시장을 포함한 다양한 친환경 프로젝트에 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 평균 약 11%의 수익률을 거둘 것으로 예상되며, 15% 중반의 자기자본수익률을 목표로 하고 있습니다. 또한 발행일 이전 12개월 동안 지출되었거나 그 이후에 지출이 예정된 적격 친환경 프로젝트의 전체 또는 일부를 재융자하는 데 순 수익금을 할당할 계획입니다.
한논 암스트롱은 순 수익금을 전액 투자하기 전까지는 이 자금을 회사의 무담보 회전 신용 시설에 따른 미결제 차입금의 일부를 일시적으로 상환하는 데 사용할 계획입니다. 신용 시설에 사용되지 않은 나머지 수익금은 이자부 계좌와 단기 이자부 증권에 투자될 예정입니다.
이 증권은 개정된 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외 개인에게만 독점적으로 제공될 것입니다. 이 어음과 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이번 발표는 에너지 전환을 지원하는 자산을 배치하는 데 있어 고객과 적극적으로 협력하려는 회사의 전략에 따른 것입니다. 110억 달러가 넘는 자산을 운용하고 있는 한논 암스트롱은 기후에 긍정적으로 기여하는 투자에 집중하고 있습니다.
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