찰스타운, 매사추세츠. - 신경근육 및 심장 질환에 대한 유전자 치료법을 전문으로 하는 생명공학 기업 Solid Biosciences(NASDAQ:SLDB)가 기관 투자자와 약 1억 890만 달러를 조달하기 위한 사모 발행 계약을 체결했다고 발표했습니다. 신규 투자자와 기존 투자자가 모두 참여하는 이 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 11일에 마감될 예정입니다.
나스닥의 최저 가격 규정을 준수하는 이번 사모 투자에는 퍼셉티브 어드바이저, 어드에이지 캐피털 파트너스 LP, 디어필드 매니지먼트 컴퍼니, 인버스, 야누스 헨더슨 인베스터스, 베스탈 포인트 캐피털, LP, 베인 캐피털 라이프 사이언스, RA 캐피털 매니지먼트, 미공개 생명과학 투자자 등이 투자자로 참여했습니다. 씨티그룹과 캔터는 공동 대표주관사로 참여했습니다.
이번 거래에서 솔리드 바이오사이언스는 보통주 16,973,103주를 주당 5.53달러에 발행하고, 2,712,478주를 주당 5.529달러에 신주인수권부사채(워런트)로 발행할 예정입니다. 이 워런트는 완전히 소진될 때까지 주당 0.001달러의 액면가로 즉시 행사할 수 있습니다.
회사는 이번 사모 발행을 통해 조달한 자금을 파이프라인 개발 프로그램을 발전시키고, 사업 개발 활동을 지원하며, 운전 자본 및 기타 일반적인 기업 목적을 강화하는 데 사용할 계획입니다.
이번 사모에서 제공되는 증권은 개정된 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없습니다. 솔리드 바이오사이언스는 미국 증권거래위원회에 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 행사 시 취득할 수 있는 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 거래 종료 후 30일 이내에 제출하기로 약속했습니다.
이 문서의 정보는 솔리드 바이오사이언스의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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