워터타운, 매사추세츠. - 임상 단계의 바이오 제약 회사인 카이메라 테라퓨틱스(Kymera Therapeutics Inc.)(나스닥: KYMR)가 오늘 기업공개 가격을 2억 7,500만 달러로 책정했다고 발표했습니다. 이번 공모에는 보통주 2,250,495주와 8,640,594주를 매입할 수 있는 신주인수권부사채가 포함됩니다. 보통주는 주당 25.25달러, 사전 자금 조달 워런트는 워런트의 명목 행사 가격을 반영하여 보통주 가격의 10분의 1에 불과한 25.2499달러에 제공됩니다.
이 회사는 인수 할인, 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전에 약 2억 7,500만 달러의 총 수익금을 모을 것으로 예상하고 있습니다. 여기에는 사전 자금이 조달된 워런트 행사 및 인수자의 추가 주식 매입 옵션으로 인한 잠재적 수익은 제외됩니다. 카이메라는 인수자들에게 인수 할인 및 수수료를 차감한 공모가로 최대 4,125만 달러의 주식을 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다.
카이메라는 공모 자금을 미충족 의료 수요가 큰 대규모 환자 집단을 치료하기 위한 표적 단백질 분해(TPD) 치료법 파이프라인을 발전시키는 데 사용할 계획입니다. 또한 이 자금은 운전 자본, 일반 기업 목적, 잠재적으로 상호 보완적인 사업 또는 기술에 대한 라이선스 인라이센스, 인수 또는 투자에 할당될 수 있습니다.
모건스탠리, JP모건, TD코웬이 이번 공모의 공동 주간사를 맡고 있으며, UBS 투자은행도 북런칭 매니저로 참여하고 있습니다. 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 9일에 마감될 예정입니다.
카이메라의 TPD 기술은 질병 관련 단백질을 표적으로 분해하는 저분자 의약품을 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 미충족 의료 수요가 높은 질병을 치료하는 새로운 접근 방식을 제공합니다. 이 회사는 면역학 및 종양학 프로그램을 진행 중이며, 기존 치료법으로 해결하기 어려웠던 단백질을 표적으로 삼고 있습니다.
이번 공모는 2021년 10월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따라 자동적으로 효력이 발생하는 방식으로 진행됩니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출되어 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
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