선도적인 의료 소프트웨어 회사인 Phreesia(PHR)는 2024 회계연도 3분기에 총 매출이 전년 동기 대비 25% 증가하여 9,160만 달러에 달하는 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 회사는 지출 증가와 어려운 경제 환경으로 인해 향후 매출 목표를 조정하여 5억 달러의 매출 목표를 2026 회계연도로 연기했습니다. 또한 환자와 의료진 간의 커뮤니케이션을 개선하기 위해 커넥트 온 콜 인수를 완료했다고 발표했습니다. 또한 프리시아는 캐피털 원과 5년 간 5천만 달러의 새로운 선순위 담보 회전 신용 시설을 확보하여 재무 유연성을 강화했습니다.
주요 테이크아웃
- 2024 회계연도 3분기 프리시아의 총 매출은 9,160만 달러를 기록해 전년 대비 25% 증가했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 마이너스 660만 달러였으며, 연간 예상 수치는 마이너스 3,900만 달러 정도입니다.
- 커넥트 온 콜 인수를 통해 환자 경험과 의료진의 응답 시간을 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- Phreesia는 경제 및 시장의 역풍으로 인해 2026 회계연도 매출 목표를 5억 달러로 수정했습니다.
- 2024 회계연도 매출 전망치는 3억 5,300만 달러에서 3억 5,600만 달러 사이로 설정되었으며, 2025 회계연도에는 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 재무 유연성을 개선하기 위해 Capital One과 새로운 신용 시설을 구축했습니다.
회사 전망
프리시아는 2024 회계연도 매출이 3억 5,300만 달러에서 3억 5,600만 달러 사이로 26%에서 27%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2025 회계연도 매출은 4억 2,400만 달러에서 4억 3,400만 달러 사이로 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 1,000만 달러에서 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 수익성 개선에 대한 낙관적인 전망을 나타냅니다.
약세 하이라이트
이 회사는 런레이트 매출 5억 달러 달성 목표를 2026 회계연도로 1년 연기해야 할 필요성을 인정했습니다. 이러한 결정은 지출에 대한 우려가 커지고 현재의 경제 환경으로 인해 성장에 보다 신중하게 접근해야 한다는 판단에서 비롯된 것입니다.
강세 하이라이트
Phreesia는 2025 회계연도 이후 20%의 성장 궤도에 진입하기 위한 투자를 통해 장기적인 성장에 대한 확신을 가지고 있습니다. 현재 고객당 매출에 기여하는 바는 미미하지만, Connect on Call 인수는 회사의 소프트웨어 구독 부문을 강화하고 향후 전반적인 성장을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
미스
이 회사의 결제 처리 비즈니스는 다른 매출 부문보다 성장 속도가 느리며, 발라지 간디는 수취율이 2.8%에서 2.9% 사이에서 등락을 거듭하고 있다고 지적합니다. 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 가격 책정을 시도했지만, 이 부문은 2025 회계연도의 매출 성장 가이던스에 크게 기여하지 못했습니다.
QA 하이라이트
간디는 실적 발표 후 이어진 질의응답에서 결제 처리 비즈니스의 가격 책정 전략에 대해 언급하며 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 가격 책정 전략을 재검토하고 있다고 설명했습니다. 또한 최근의 인수와 프로모션 시험이 소프트웨어 구독 부문의 성장 알고리즘에 미치는 영향에 대해 논의하면서, Connect on Call과 같은 신규 인수로 인한 고객당 매출 감소로 인해 약간의 부정적인 영향이 있지만 여전히 회사의 역량과 가치를 바탕으로 고객을 유치할 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급했습니다.
차임 인딕은 통화를 마무리하며 팀의 노고에 감사를 표하고 모든 참석자에게 연말연시 인사를 전하며 긍정적인 기업 문화와 내년의 성공을 위한 노력을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(PHR)은 투자자들이 고려해야 할 중요한 재무 지표와 주식 실적에서 몇 가지 주목할 만한 움직임을 보였습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 9억 9420만 달러입니다. 지난 12개월 동안 -6.89의 마이너스 조정 주가수익비율에서 알 수 있듯이 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고, Phreesia는 같은 기간 동안 28.79%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 회사의 성공적인 확장 노력을 반영하며 향후 수익성의 선구자가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 입장이 투자자들에게 긍정적인 신호라고 강조합니다. 이러한 조치는 재무 건전성과 미래 전망에 대한 회사 경영진의 자신감 있는 전망을 시사합니다. 또한, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정함에 따라 현재의 경제적 어려움을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력에 대해 낙관적인 분위기가 형성되고 있습니다.
투자자들은 또한 프리시아가 배당금을 지급하지는 않지만, 지난 한 주 동안 12.46%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익을 거뒀다는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 6개월 동안 -46.06%의 가격 총 수익률로 타격을 입은 주식의 전환점을 나타낼 수 있습니다.
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