우버 테크놀로지스는 월요일, 0.875%의 이자율과 2028년 12월 1일로 만기일이 설정된 총 15억 달러 규모의 전환사채를 확대 발행한다고 발표했습니다. 이 회사는 당초 12억 달러 규모의 채권을 발행할 계획이었으나 투자자 수요에 따라 발행 규모를 늘렸습니다.
공모는 금요일까지 마감될 예정이며, 수익금은 몇 가지 전략적 재무 조치에 할당될 예정입니다. Uber는 이 자금을 미결제 부채 관리에 사용할 계획이며, 특히 2025년에 만기가 도래하는 10억 달러 규모의 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획입니다. 또한, 우버는 채권 전환 시 주주들의 수익 희석을 줄이기 위해 한도 콜 거래에 참여할 계획입니다.
이러한 상한 콜에는 희석 방지 조정과 상당한 프리미엄을 나타내는 초기 상한 가격이 함께 제공되어 새로운 채권이 주식으로 전환될 때 발생할 수 있는 희석에 대한 완충 역할을 합니다. 이 금융상품을 통해 Uber는 원금 이상의 현금을 지급받을 수 있으며, 이는 옵션 거래 상대방의 2차 시장 활동으로 인해 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 전환사채를 보유한 투자자는 전환율에 영향을 미치는 특정 기업 이벤트 또는 회사 내 근본적인 변화가 발생하는 경우와 같은 특정 조건 하에서 환매를 요구할 수 있는 옵션이 있습니다.
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