뉴욕 - 해밀턴 인슈어런스 그룹이 뉴욕증권거래소에서 기업공개(IPO)를 성공적으로 완료하고 데이비드 브라운 회장의 지도 아래 클래스 B 주식 1,500만 주를 주당 15달러에 판매하여 약 8,000만 달러를 모금했습니다. 이 회사의 IPO는 금요일에 시작되어 수요일에 완료되었으며, 상장 후 기업가치는 16억 8,000만 달러에 달했습니다.
버뮤다에 본사를 둔 이 보험사는 세 개의 플랫폼에서 사업을 운영하고 있으며, IPO를 통해 얻은 순이익을 보험 및 재보험 자회사에 대한 자본 기여에 사용할 계획입니다. 이러한 움직임은 업계의 우호적인 시장 상황을 활용하기 위한 것입니다.
해밀턴 인슈어런스 그룹의 IPO에는 회사가 발행한 신주와 기존 주주가 매각한 주식이 모두 포함되었습니다. 해밀턴은 총 판매 주식 중 625만 주를 발행했고 기존 주주들은 875만 주를 매각했습니다. 회사는 기존 주주들의 매각으로 인한 수익금을 전혀 받지 못했습니다.
화요일에 주가는 약간 높은 가격인 15.25달러로 마감하여 IPO 이후 투자자들의 반응이 소폭 상승했음을 알 수 있습니다. 또한 인수자에게는 인수 할인 및 수수료를 제외한 원래 IPO 가격으로 최대 225만 주의 클래스 B 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션이 부여되었습니다.
은행 컨소시엄이 공모를 관리했으며, 바클레이즈와 모건 스탠리가 공동 주간사 역할을 맡았습니다. 다른 참여 은행으로는 씨티그룹과 웰스파고 증권이 공동 주간사로, 공동 관리인으로는 BMO 캐피털 마켓, 다울링 앤 파트너스 증권, JMP 증권, 시티즌스 컴퍼니, 키프, 브루엣 앤 우즈, 스티펠 컴퍼니, 코메르츠방크가 참여했습니다. 재무 자문 서비스는 인슈어런스 어드바이저리 파트너스(Insurance Advisory Partners LLC)가 제공했습니다.
해밀턴 인슈어런스의 성공적인 IPO는 올해 초 피델리스 인슈어런스 홀딩스와 에베레스트 그룹이 각각 6월과 7월에 비슷한 공모를 진행한 데 이은 것입니다.
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