해밀턴 인슈어런스 그룹은 시장의 경계심을 반영하여 기업공개(IPO) 가격을 예상 범위인 16~18달러보다 낮은 주당 15달러로 책정했습니다. 버뮤다에 본사를 둔 이 보험사는 클래스 B 보통주 1,500만 주를 매각하여 2억 2,500만 달러를 성공적으로 조달했습니다. 이번 공모에는 해밀턴의 625만 주와 기존 주주들의 875만 주가 포함되었습니다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 'HG'라는 티커로 오늘부터 거래가 시작되었으며, 인수자들은 할인 및 수수료를 뺀 IPO 가격으로 225만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션이 주어졌습니다. 9,375만 달러에 달하는 순 수익금은 회사의 보험 및 재보험 자회사를 강화하여 우호적인 시장 상황 속에서 사업 규모를 늘릴 수 있는 역량을 강화하는 데 사용될 것입니다.
바클레이즈와 모건스탠리가 이번 거래의 공동 대표 주간사로, 씨티그룹과 웰스파고증권이 공동 주간사로 선정되었습니다. 인슈어런스 어드바이저리 파트너스(Insurance Advisory Partners LLC)가 해밀턴에 IPO의 재무적 측면에 대한 자문을 제공했으며, BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets), 다울링 앤 파트너스 증권(Dowling & Partners Securities LLC), JMP 증권, 키프, 브루엣 앤 우즈, 커머츠뱅크 등 여러 공동 주간사도 이 과정에서 역할을 수행했다.
IPO는 표준 조건에 따라 화요일에 마감될 것으로 예상됩니다. 해밀턴은 신규 자본을 운영 플랫폼 전반에 걸쳐 전략적 이니셔티브를 실행하는 데 사용할 계획입니다. 이러한 움직임은 11월 초에 주가가 더 높은 가격에 제공될 것이라는 예상에 따른 것으로, 이 보험사는 2억 4,200만 달러에서 2억 7,200만 달러 사이의 자금을 조달할 수 있었습니다.
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