TD 시넥스(SNX)는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 총 청구액이 전년 동기 대비 3% 성장했으며 회계연도 하반기에 대한 긍정적인 전망을 밝혔습니다. 순익은 4% 감소했지만 매출 총이익은 증가했습니다. TD 시넥스는 특히 다가오는 PC 시장 재편과 AI와 같은 전략적 기술에 대한 투자로 인해 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. CEO 리치 흄은 9월에 은퇴를 발표했으며, 패트릭 자밋(Patrick Zammit) COO가 그 뒤를 이을 예정입니다.
주요 테이크어웨이
- TD 시넥스는 2024 회계연도 2분기 총 청구액이 전년 동기 대비 3% 성장했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 회계연도 하반기에 PC 교체 주기와 전략적 기술에 대한 투자에 힘입어 더 큰 성장을 예상하고 있습니다.
- 회계연도 상반기에 5억 2천만 달러 이상을 주주에게 환원했으며, 앞으로도 균형 잡힌 자본 환원 체계를 이어갈 계획입니다.
- 9월에 은퇴하는 리치 흄 CEO와 패트릭 자밋 COO의 후임.
- 순익은 4% 감소했지만 총 마진은 개선되었습니다.
- 전략적 기술 부문은 전년 대비 10% 중반의 성장률을 기록했으며, 현재 총 매출의 25%를 차지합니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 9억 7,400만 달러, 영업 이익은 3억 8,800만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 3분기 비일반회계기준 총 청구액이 189억 달러에서 201억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
- 회계연도 잉여현금흐름 예상치는 약 12억 달러이며, 주주에게 50%를 환원할 계획입니다.
회사 전망
- TD 시넥스는 2024 회계연도 하반기에도 총 청구액과 매출 성장이 계속 가속화될 것으로 예상합니다.
- 회사의 중점 분야는 PC 교체 주기, 데이터 센터 투자, 클라우드 구축, 하이퍼스케일 자본 지출, 소프트웨어, 보안 및 데이터 분석 분야 확장입니다.
- 2분기 총 청구액 구성: 하드웨어 75%, 소프트웨어 19%, 서비스 6%.
약세 하이라이트
- 순익은 전년 동기 대비 4% 감소했습니다.
- 마진율이 낮은 엔드포인트 솔루션으로의 전환으로 인해 총 마진이 감소할 수 있습니다.
- 네트워킹 부문이 약세를 유지하여 총 마진에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 총 마진은 전년 대비 27퍼센트 증가했습니다.
- 전략 기술 부문은 전년 대비 10% 중반의 성장률을 기록했습니다.
- 파트너를 위한 AI 기회를 가속화하기 위한 프로그램이 시작되면서 AI 부문이 중요한 기회로 확인되었습니다.
미스
- 믹스 변화로 인해 총 매출 또는 영업 마진이 약 20베이시스포인트 감소할 수 있습니다.
- 네트워킹 포트폴리오의 회복은 10월 또는 11월로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- GenAI는 인프라 업그레이드를 촉진하여 시넥스의 매출 성장과 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- AI 발전으로 인해 비즈니스 모델이나 운전 자본 역학 관계에 즉각적인 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 레거시 제품의 지능화는 새로운 기술에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.
TD 시넥스는 다가오는 PC 시장 재편과 전략적 기술 부문의 성장을 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 2024 회계연도 하반기에 대한 견고한 전망과 곧 다가올 리더십 전환을 통해 회사는 주주와 파트너에게 가치를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TD 시넥스(SNX)의 최근 2024 회계연도 2분기 수익 보고서에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. SNX 경영진은 공격적인 자사주 매입과 3년 연속 배당금 인상을 위한 노력에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고에 적극적으로 나서고 있습니다. 특히 SNX는 11년 연속 배당금을 유지하며 주주들에게 안정적인 수익을 돌려주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 TD 시넥스의 시가총액은 98억 8,000만 달러이며, 16.4의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 12.55로 훨씬 더 매력적입니다. 또한 이 회사는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 자랑하며, 이는 탄탄한 재무 기반과 현금 창출 능력을 갖춘 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 상대강도지수(RSI)가 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하여 현재 저평가되어 있을 수 있다는 것입니다. 이는 특히 최근 가격 변동과 관련하여 잠재적 투자자가 SNX를 고려할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 실제로 지난 한 주 동안 주가는 -11.96%의 1주 총 수익률로 큰 타격을 받았으며, 이는 과매도 상태에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. TD 시넥스에 대한 15가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/SNX 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 포트폴리오의 일부로 TD 시넥스를 고려하는 투자자에게 유용한 지침을 제공할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 종합적인 데이터와 전문가 분석으로 투자 리서치를 강화할 수 있다는 점을 잊지 마세요.
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