의 사장 겸 CEO인 Enrique Lores는 최근 실적 발표에서 HP의 회계연도 2분기 실적을 설명하면서 주로 상업 부문에 힘입어 2년 만에 처음으로 PC 비즈니스가 성장했다고 강조했습니다. 또한 비용 절감을 위한 회사의 전략과 약 4억 달러에 달하는 잉여 현금 흐름을 주주에게 환원하기 위한 노력에 대해서도 자세히 설명했습니다.
HP는 프린트 하드웨어 부문의 수요 약세에도 불구하고 공격적인 비용 절감과 시장 점유율 확대에 초점을 맞춘 하반기 계획에 자신감을 보이고 있습니다. 또한 중국의 경기 회복과 향후 몇 년 동안 비즈니스를 변화시킬 AI의 잠재력에 대해서도 언급했습니다.
주요 내용
- HP의 PC 비즈니스는 상업용 PC 판매 호조에 힘입어 8분기 만에 처음으로 성장했습니다.
- 이 회사는 잉여 현금 흐름 목표를 달성했으며 4억 달러에 가까운 금액을 주주에게 환원할 계획입니다.
- 중국에서의 수요 회복과 비용 절감 노력이 마진 개선에 기여했습니다.
- HP는 공격적인 비용 절감을 통해 하반기에 프린트 사업 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 성장을 위해 프리미엄 PC 카테고리, 서비스 및 사무 공간에 집중하고 있습니다.
- 하반기에는 특히 크롬북의 교육용 수요가 증가하면서 가격이 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- AI PC는 소비자 및 상업용 부문 모두에서 평균 판매가격과 매출 상승을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 특히 AI 및 구독 기반 모델 등 핵심 분야의 성장을 지원하기 위한 인수를 모색하고 있습니다.
회사 전망
- HP는 장기적으로 2~4%의 매출 성장 목표를 유지하고 있습니다.
- 프리미엄 PC 카테고리, 서비스, 사무 공간에서 성장 기회가 있을 것으로 예상됩니다.
- AI는 운영 체제, 언어 모델 및 실리콘 수준에서 기회를 통해 비즈니스의 혁신적 힘이 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 프린트 비즈니스의 하드웨어 측면에서는 소프트 수요가 존재합니다.
- 경쟁 환경은 공격적인 경쟁자와 환율 변동이 시장 점유율에 영향을 미치는 등 여전히 어려운 상황입니다.
강세 하이라이트
- 공급망 및 운영 비용 전반에 걸쳐 비용 절감을 성공적으로 추진했습니다.
- 총 마진이 더 좋은 프리미엄 카테고리로의 집중 전환이 이루어지고 있습니다.
- 내년 말까지 구조적 가동률이 16억 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
미스
- 크롬북 비즈니스는 수요가 회복되고 있지만 회사의 매출과 수익에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Lores는 상업용 PC 판매 강세의 원동력으로 노후화된 설치 기반에 대해 논의했습니다.
- 그는 팬데믹 기간 동안의 시장 점유율 역학 관계는 수요 중심이 아닌 공급 중심이었다고 설명했습니다.
- CEO는 AI PC에 대한 소비자 인지도를 높이기 위해 소매점에서의 교육 이벤트를 강조했습니다.
추가 인사이트
- HP+와 같은 구독 모델이 출하량의 약 50%를 차지하며 주목을 받고 있습니다.
- 강력한 운영 계획과 재무 수익에 중점을 두고 인수를 고려하고 있습니다.
- 보다 탄력적인 공급망을 구축하고 성장 잠재력이 있는 국가로 초점을 전환하려는 노력이 진행 중입니다.
- 팬데믹으로 인해 사무용 인쇄는 감소했지만 가정용 인쇄는 안정적인 수준이며 산업용 인쇄는 성장하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
HP(HPQ)의 낙관적인 실적 발표 이후, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 HP의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 자세히 살펴봅니다. 시가총액이 375억 3천만 달러, 주가수익비율이 12.87인 HPQ는 합리적인 가격에 안정적인 수익을 원하는 투자자를 끌어들일 수 있는 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 특히, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 P/E 비율은 11.15로 조정되어 수익에 비추어 볼 때 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 7년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 HPQ의 일관된 주주 가치를 강조합니다. 이러한 실적은 약 4억 달러의 잉여현금흐름을 주주에게 환원하겠다는 발표와 함께 투자자에게 정기적으로 수익을 제공하겠다는 HPQ의 약속을 강조합니다. 또한, 지난주 17.13%의 총 수익률과 지난 한 달 동안의 36.56% 수익률에 반영된 강력한 성과는 단기적으로 성장을 추구하는 투자자들에게 잠재적으로 수익성 있는 주식으로 HPQ를 포지셔닝하고 있습니다.
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