생명과학, 진단 및 응용 화학 시장의 글로벌 리더인 애질런트테크놀로지스(NYSE: A)는 2024년 2분기 매출이 7.4% 감소한 총 15억 7,300만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 매출 감소에도 불구하고 주당 순이익(EPS)은 1.22달러로 예상치를 상회했습니다.
애질런트의 연간 핵심 매출 전망은 수정되어 4.3%에서 5.4% 사이의 감소를 예상하고 있으며, EPS는 5.15달러에서 5.25달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 회계연도 말까지 연간 1억 달러의 비용 절감을 목표로 비용 구조를 효율화할 계획을 발표했으며, 하반기에 7억 5천만 달러의 보통주를 재매입할 계획입니다.
주요 내용
- 애질런트의 2분기 매출은 15억 7,300만 달러로 7.4% 감소했으며, 특히 중국에서 21%의 현저한 감소세를 보였습니다.
- 매출 대비 매출원가율은 1을 넘어 7분기 만에 처음으로 주문이 증가했음을 나타냅니다.
- 애질런트는 1억 달러의 비용을 절감할 계획이며 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.
- 연간 매출은 4.3%에서 5.4% 감소할 것으로 예상되며 예상 EPS는 5.15달러에서 5.25달러로 예상됩니다.
- 애질런트는 고성장 기회에 초점을 맞추고 2025년 중국의 대규모 경기 부양책으로 인한 혜택을 기대하면서 장기적인 성장에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 애질런트는 연간 매출이 보고 기준으로는 6.0%에서 4.9%, 핵심 기준으로는 5.4%에서 4.3% 감소할 것으로 예상합니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 5.3%에서 3.5%로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 3분기 매출은 보고 기준으로는 8.2%에서 5.8%로, 핵심 기준으로는 6.9%에서 4.5%로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 장기 성장률은 바이오 제약, 응용 시장 및 서비스 비즈니스에 중점을 두고 5~7%로 유지됩니다.
약세 하이라이트
- 모든 지역에서 매출이 감소했으며, 특히 중국의 매출이 21% 감소했습니다.
- 중국에 대한 연간 예상치는 두 자릿수 감소로 수정되었습니다.
- 구매 결정 연기와 신중한 환경이 제약 계측기 부문에 영향을 미치고 있습니다.
- 3분기 애질런트의 LSAG 비즈니스는 두 자릿수 감소, DGG는 한 자릿수 중반 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 매출 총이익은 30 베이시스 포인트 증가했고 영업 마진은 기대에 부합했습니다.
- 회사의 서비스 비즈니스는 바이오보안법의 긍정적인 영향을 받고 있습니다.
- 애질런트는 시장 점유율에 자신감을 보이며 경기 둔화를 회사 고유의 문제라기보다는 거시경제적 요인에 기인한 것으로 보고 있습니다.
- 중국의 대규모 경기 부양책이 향후 수주와 매출로 이어질 것으로 예상되며 이미 입찰 활동이 진행 중입니다.
미스
- 2분기 주당 순이익은 전년 대비 4% 감소했습니다.
- 하반기에 정부 및 비정부 계정에서 약 7천만 달러의 감소를 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 임상 프로그램은 2025년에 NASD 기회에 대한 기대감으로 그 규모가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 애질런트는 하반기에 큰 변곡점이 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 애질런트는 NASD 주문에 대한 생산 계획을 가지고 있으며 4분기 가이던스에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 변동성으로 인해 가시성 확보가 어려웠지만 반복 매출과 서비스 부착률이 증가하면 가시성이 개선될 것으로 예상됩니다.
애질런트테크놀로지스의 2분기 실적은 복잡한 글로벌 경제 환경 속에서 회사가 직면한 도전과 기회를 반영합니다. 당장의 전망은 매출과 주당순이익에 대한 신중한 접근을 시사하지만, 비용 절감 이니셔티브 및 자사주 매입과 같은 애질런트의 전략적 조치와 장기 성장 동력에 대한 집중은 회사가 나아갈 명확한 길을 제시합니다.
높은 실험실 활동과 향후 몇 년간 중국의 경기 부양책의 영향이 예상되는 가운데 애질런트는 현재의 시장 역학을 탐색하고 성장 목표를 달성할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
애질런트테크놀로지스(NYSE: A)는 매출 감소에도 불구하고 2분기 재무 실적에서 예상 주당순이익을 뛰어넘는 회복력을 보여주었습니다. 비용 절감 및 자사주 매입과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 재무 건전성과 주주 가치를 강화하는 것을 목표로 합니다. 다음은 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 인사이트입니다:
- 애질런트는 2024년 1분기 기준 주가수익비율(조정)이 29.87로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 향후 상당한 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
- 특히 현재 배당 수익률이 0.65%인 점을 감안하면 13년 연속 배당금을 지급하고 있어 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 주가/장부 비율은 6.3으로, 일부 투자자는 애질런트의 주식이 장부가에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있는 것으로 간주할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애질런트의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성 실적을 바탕으로 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측합니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.