엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅 분야의 선두주자인 Nutanix(NTNX)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 분기 매출이 5억 2,500만 달러로 자체 가이던스를 초과 달성했다고 밝혔습니다. 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 24% 증가한 18억 2,000만 달러를 기록했습니다.
이번 분기에 주목할 만한 성과는 북미 금융 서비스 회사와 8자리 수 연간 계약 가치(ACV)를 확보하고 포춘 500대 소비재 공급업체와 상당한 규모의 계약을 갱신 및 확장한 것입니다. Nutanix는 엔터프라이즈 AI 솔루션 강화를 위한 주목할 만한 파트너십을 통해 클라우드 플랫폼에서도 진전을 이루고 있습니다. Nutanix는 2024 회계연도 4분기에 대해 2억 9,500만 달러에서 3억 5,000만 달러 사이의 ACV 청구와 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러의 매출 예측을 예상하는 낙관적인 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- Nutanix의 2024 회계연도 3분기 매출은 5억 2,500만 달러를 기록하여 가이던스를 초과 달성했습니다.
- ARR은 크게 증가하여 전년 동기 대비 24% 증가한 18억 2천만 달러를 기록했습니다.
- 주목할 만한 거래로는 북미 금융 회사와의 8자리 수 ACV와 포춘 500대 기업과의 대규모 계약 갱신이 있습니다.
- Nutanix는 허깅 페이스 및 NVIDIA와의 파트너십을 통해 클라우드 플랫폼을 강화하고 Kubernetes 플랫폼을 출시하고 있습니다.
- 2024 회계연도 4분기 가이던스에 따르면 ACV 청구액은 2억 9,500만 달러에서 3억 5,000만 달러, 매출 예상치는 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러로 추정됩니다.
- 2024 회계연도 연간 가이던스는 ACV 청구액이 11억 2천만 달러에서 11억 3천만 달러, 매출은 21억 3천만 달러에서 21억 4천만 달러로 예상합니다.
- 회사는 대형 거래의 판매 주기가 길어지고 있으며, 이러한 추세는 4분기에도 계속될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Nutanix는 5억 3,000만~5억 4,000만 달러의 예상 매출로 2024 회계연도 4분기 가이던스를 제시했습니다.
- 2024 회계연도 전체 가이던스에는 21억 3천만 달러에서 21억 4천만 달러의 매출이 포함됩니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 4분기에 9%에서 10%, 연간으로는 약 15%로 추정됩니다.
- 연간 잉여 현금 흐름은 5억 2,000만 달러에서 5억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 파이프라인의 대형 거래로 인해 신규 및 확장 비즈니스의 변동성이 커지고 있습니다.
- 이러한 대형 기회에 대한 영업 주기가 길어지고 있습니다.
- Broadcom의 인수 역학 관계는 대형 거래 성사에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- Nutanix는 매 분기 ACV 100만 달러 이상의 거래가 30% 이상 성장하는 등 강력한 파이프라인 창출을 보고했습니다.
- 합리적인 경제성 및 가격 책정, 정시 갱신 성과 개선으로 인해 갱신 실적이 호조를 보이고 있습니다.
미비
- 2025 회계연도에 대한 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- Broadcom의 가격 변경으로 인해 신규 및 확장 ACV 실적에 압박이 가해졌습니다.
Q&A 하이라이트
- Nutanix는 더 많은 IP 스토리지 어레이를 유치하기 위해 PowerFlex를 시작으로 HCI 솔루션의 세분화에 대해 논의했습니다.
- 하이퍼바이저를 교체하되 기존 스토리지를 유지하고자 하는 고객을 위한 가격 옵션을 개발 중이며, 내년에 출시할 예정입니다.
- 엔터프라이즈 AI의 노력은 AI 도입 초기 단계에 있는 고객의 하드웨어 교체 주기에 영향을 미치고 있습니다.
요약하면, Nutanix의 2024 회계연도 3분기 실적은 주요 재무 지표에서의 강력한 성과와 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 강화하는 등 견고한 성장과 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 대규모 거래의 영업 주기가 길어지고 경쟁이 심화되는 어려움에도 불구하고 뉴타닉스는 수익성 있는 성장을 지속하고 진화하는 클라우드 환경에서 새로운 기회를 포착하는 데 주력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 18.12%의 견고한 매출 성장률을 기록하며 괄목할 만한 성과를 보여 엔터프라이즈 클라우드 솔루션에 대한 시장의 강력한 수요를 입증했습니다. 이는 2024 회계연도 3분기에 보고된 5억 2,500만 달러의 분기별 매출과 일치하는 수치로, 상승세를 이어가고 있음을 나타냅니다. 83.85%라는 인상적인 매출 총이익률은 운영을 확장하면서 비용을 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 더욱 강조합니다.
투자자들은 뉴타닉스의 전략적 이니셔티브와 미래 성장 가능성에 대한 투자자의 신뢰와 시장의 인정을 반영하는 53.68%의 상당한 연간 주가 총수익률에 주목해야 합니다. 또한 Nutanix의 주식은 6개월 총 수익률이 70.09%에 달해 성장에 중점을 둔 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
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