2024년 1분기에 웨이보(NASDAQ: WB)는 월간 및 일일 활성 사용자 수가 증가하여 MAU가 5억 8,800만 명, DAU가 2억 5,500만 명에 달했다고 보고했습니다. 총 매출은 3억 9,550만 달러를 기록했으며, 광고 및 마케팅 매출은 불변 통화 기준으로 5% 감소했음에도 불구하고 3억 3,900만 달러를 차지했습니다.
웨이보는 양질의 사용자 확보, 콘텐츠 생태계 강화, 운영 효율성 개선에 전략적으로 집중하고 있다고 강조했습니다. 또한 춘절 기간 동안 광고 게재 건수가 50% 증가했으며, 이에 따라 총 광고 수익도 두 배로 증가했다고 보고했습니다. 하지만 화장품 및 뷰티 업계의 매출은 기대에 미치지 못했고, 이에 따라 웨이보는 이커머스 플랫폼 및 국내 브랜드와의 협력을 더욱 강화할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 웨이보의 MAU와 DAU는 각각 5억 8,800만 명과 2억 5,500만 명으로 증가했습니다.
- 2024년 1분기 총 매출은 3억 9,550만 달러, 광고 매출은 3억 3,900만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 영업 이익은 1억 2,580만 달러로 비일반회계기준 영업 마진은 32%를 기록했습니다.
- 춘제 기간 동안 광고 게재가 50% 증가했으며, 축제 관련 IP를 통한 총 광고 수익이 두 배로 증가했습니다.
- 웨이보는 티몰과의 파트너십을 강화하고 콘텐츠 마케팅에 집중하여 다양한 분야에서 성장을 견인할 계획입니다.
- 또한 올림픽 등 각종 이벤트로 인해 하반기에도 긍정적인 광고 추세가 이어질 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
회사 전망
- 웨이보는 라이브 스트림 광고와 신규 브랜드 브랜딩에 중점을 두고 3분기와 4분기를 낙관적으로 예상하고 있습니다.
- 수익 증대를 위한 전략으로는 IP 및 고객 관련 인기 주제에 집중하고, 주요 영역에서 매출을 늘리며, 정확한 알고리즘에 투자하는 것 등이 있습니다.
약세 하이라이트
- 화장품 및 뷰티 부문은 소비자 선호도의 변화로 인해 전년 대비 감소세를 보였습니다.
- 핸드셋과 자동차 산업에서 어려움을 겪으며 해당 부문의 매출이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 이커머스, 온라인 게임, 헬스케어 등의 산업에서 상당한 성장세를 보였습니다.
- 올림픽 및 기타 활동으로 인해 하반기에도 긍정적인 추세가 예상됩니다.
미스
- 광고 및 마케팅 수익은 불변 통화 기준으로 5% 감소했습니다.
- 화장품 및 뷰티 업계의 실적이 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 웨이보는 더 많은 의견과 콘텐츠를 생성하고 ARPU가 높은 사용자에 집중할 계획입니다.
- DAU를 안정화하고 ARPU가 높은 사용자 비율을 높이는 것이 목표입니다.
- 핵심 역량 향상을 위해 사용자 활동과 상호 작용을 늘리는 데 중점을 둡니다.
웨이보는 사용자 활동, 상호작용, 콘텐츠 기여도를 높이기 위한 노력으로 실적 발표를 마무리했습니다. 웨이보는 인기 스마트폰에서 50% 이상의 사용률을 목표로 광고 인벤토리와 단말기에서의 사용자 참여를 개선할 전략을 세우고 있습니다. 연중 안정적인 MAU와 주요 뉴스 및 소셜 트렌드 기간 동안 유기적 성장이 급증하는 웨이보는 플랫폼을 강화하고 향후 매출 성장을 견인하기 위해 UGC 관련 콘텐츠와 상호 작용에 집중할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 웨이보의 전략적 이니셔티브와 재무 성과는 엇갈리고 있습니다. 특히 화장품 및 뷰티 부문에서 어려움을 겪었지만, 월간 및 일일 활성 사용자 수 증가를 통해 회복력을 보여주기도 했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 웨이보의 시가총액은 21억 4천만 달러로, 주가수익비율(P/E)은 7.45로 낮으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 6.51로 더욱 매력적으로 조정될 것으로 보입니다. 이는 특히 같은 기간 동안 회사의 인상적인 매출 총이익률 78.73%를 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
웨이보의 현재 상태와 특히 관련이 있는 두 가지 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장의 불확실성을 극복하고 성장 기회에 투자하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다.
2. 최근 애널리스트들의 향후 실적 하향 조정에도 불구하고 웨이보의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 건전한 현금 수익률을 기대하는 투자자들에게 매력적으로 다가올 수 있습니다.
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